REG - 施罗德亚洲总回报投资信托 - 计划结果及新股发行

RNS 编号：2132W 施罗德亚洲总回报投资公司（Schroder Asian Total Retn InvCo PLC）2026 年 9 月 24 日

本公告及其所含信息不得在美国（包括其领土和属地、美国任何州以及哥伦比亚特区）、澳大利亚、加拿大、日本、南非共和国、欧洲经济区任何成员国，或在其他任何此类行为属违法的司法管辖区，直接或间接全部或部分发布、刊发或分发。

本公告不构成在美国或向 “美国人”（定义见下文）或为其账户或利益出售证券的要约，也不构成收购证券的要约邀请，亦不构成在任何其他此类行为属违法的司法管辖区的要约或邀请。本公告或其任何部分均不构成订立任何合同或承诺的基础，也不得依赖本公告或其任何部分作为订立任何合同或承诺的诱因。

LEI：549300TQNNGZ0JHO2L78

2026 年 9 月 24 日

施罗德亚洲总回报投资公司（Schroder Asian Total Return Investment Company plc）

（“ATR” 或 “公司”）

与太平洋资产信托（Pacific Assets Trust）的合并

计划结果及新股发行

计划结果及新股发行

施罗德亚洲总回报投资公司（Schroder Asian Total Return Investment Company plc）董事会欣然宣布，公司将收购太平洋资产信托（“PAC”）的绝大部分净资产，作为对价，公司将根据《1986 年破产法》第 110 条下的重组计划（“该计划”），向符合条件的 PAC 股东发行 52,124,870 股 ATR 资本中的新普通股（“新股”），以配合 PAC 的自愿清盘。该计划所提议的决议已于今日在第二次 PAC 股东大会上通过。

ATR 普通股

将向符合条件的 PAC 股东以及为被排除的 PAC 股东的利益而在市场上出售的 PAC 清算人发行的新股数量，是基于每股 ATR 公允资产价值（FAV）732.219527 便士和每股 PAC 滚动公允资产价值（Rollover FAV）445.370762 便士计算得出的，产生的转换比率为每股 PAC 股份兑换 0.608247 股新股，各项计算均按照该计划进行。

正如公司于 2026 年 8 月 11 日发布的股东通函（“通函”）中所述，因转换比率而产生的零碎新股不会根据该计划发行，此类新股的权利将向下取整至最接近的整数。

上市

公司已申请将这 52,124,870 股新股在伦敦证券交易所主板市场交易（“上市”）。预计上市将于 2026 年 9 月 25 日上午 8:00 进行。

上市后，公司的股本将由 161,239,521 股普通股组成，其中 16,902,940 股普通股作为库存股持有。每股普通股（库存股除外）享有一票投票权，因此，上市后公司的投票权总数将为 144,336,581 票。

股东可使用 144,336,581 这一数字作为分母，来计算他们是否需要根据英国金融行为监管局（FCA）的披露指引和透明度规则，通知其在投票权中的权益，或其在公司中权益的变更。

施罗德亚洲总回报投资公司董事长 Sarah MacAulay 评论道：

“我们很高兴完成了与太平洋资产（Pacific Assets）的此次合并，并欢迎所有新股东以及两位新董事加入公司。我们认为，股东对此次合并的支持反映了投资组合管理团队取得的强劲业绩，以及广为人知且一贯执行的折价管理政策。由于该计划的实施，ATR 的净资产将增加至约 10 亿英镑，同时持续管理费降低，为现有和新进股东带来明显益处，并增强其对投资者的吸引力。”

本公告中使用但未定义的大写术语具有通函中规定的相同含义。

查询：

施罗德投资管理有限公司（Schroder Investment Management Limited）

Katherine Fyfe（公司秘书）0207 658 3136

Charlotte Banks（媒体联络）0207 658 9063

John Spedding（投资信托主管）0207 658 3206

Winterflood（Marex Financial 旗下分部）

Neil Morgan / Rose Ramsden（企业融资）+44 (0) 20 3100 0000

Darren Willis / Innes Urquhart（企业销售）

代表施罗德亚洲总回报投资公司负责安排发布本公告的人员是公司秘书 Katherine Fyfe。

本公告不构成在美国出售证券的要约。本文所述的证券尚未且将不会根据经修订的《1933 年美国证券法》（“美国证券法”）进行注册，除非根据适用的注册豁免规定，否则不得在美国或向 “美国人”（定义见美国证券法下的 S 条例）或为其账户或利益要约或出售。未在美国或任何其他司法管辖区进行证券公开发行。

公司过去未曾且将来也不会根据经修订的《1940 年美国投资公司法》（“美国投资公司法”）进行注册，投资者无权享受该法案带来的益处。除在不会导致公司需要根据美国投资公司注册为投资公司的情况下，不得进行本文所述证券的任何要约、购买、出售或转让。

股票价值及其收益并无保证，可能因股市和货币波动而下跌或上涨。当您出售投资时，收回的资金可能少于最初投资的金额。数据指过往表现，过往表现不应被视为未来结果的可靠指标。回报可能因汇率波动而增加或减少。

Marex Financial（“Marex”）在英国受金融行为监管局授权和监管，仅就本提案为 ATR 行事，不为任何其他方行事；就本提案而言，Marex 不将任何其他人士视为其客户，且除 ATR 外，不对任何人承担提供向其客户提供的保护或就本提案或本公告提及的任何其他事项提供建议的责任。这并不排除 Marex 根据经修订的《2000 年金融服务和市场法》或据此建立的监管制度所承担的任何责任或义务。

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