Largo 宣布完成 570 万美元注册直接公开发行 | LGO 股票新闻

净收益将用于支持营运资金和支付贸易债权人款项，而发行的股份和认股权证将稀释现有持有人的权益。

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安大略省多伦多--(Newsfile Corp. - 2026 年 9 月 29 日) - Largo Inc. (TSX: LGO) (NASDAQ: LGO)（“Largo” 或 “公司”）宣布完成此前宣布的注册直接公开发行（“本次发行”），即以每股普通股及附随认股权证 0.56 美元的购买价格，购买和出售 10,200,000 股公司普通股（“普通股”）以及最多可购买 10,200,000 股普通股的认股权证（“认股权证”），总毛收益约为 570 万美元。认股权证的行权价为每股 0.70 美元，发行后即可立即行权，并将在发行五年后到期。

H.C. Wainwright & Co. 担任本次发行的独家配售代理。配售代理在交易完成时收取了惯常的代理费和经纪人认股权证。

扣除公司应付的配售代理费和其他发行费用后，本次发行的净收益将用于营运资金目的，包括支付贸易债权人款项。

Arias Resource Capital Fund IV LP（“ARC Fund IV”）是公司联席首席执行官兼董事 Alberto Arias 的关联公司，也是公司最大股东的关联公司，以及公司联席首席执行官 Jim Bannantine，按与其他投资者相同的条款，在本次发行中合计购买了 2,499,999 股普通股和 2,499,999 份认股权证。ARC Fund IV 和 Bannantine 先生（统称 “内部人士”）均为公司的 “关联方”，其参与构成《特殊交易中少数证券持有人保护多边文书》（“MI 61-101”）意义上的 “关联方交易”。公司依赖 MI 61-101 第 5.5(a) 和 5.7(1)(a) 条规定的豁免，免于正式估值和少数股东批准要求，因为所发行证券的公平市场价值或任何内部人士支付的对价均未超过公司市值的 25%。内部人士的参与不会导致公司内部人士在任何六个月内收购超过 10% 的流通普通股，也不会对公司的控制权产生重大影响。

上述发行中的证券由公司根据先前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效 F-3 表格货架注册声明（文件号 333-290163）提供，依据经修订的《1933 年证券法》（“证券法”），并于 2025 年 9 月 19 日由 SEC 宣布生效。证券的发行仅通过构成有效注册声明一部分的招股说明书（包括招股说明书补充文件）进行。描述注册直接公开发行条款的招股说明书补充文件及随附招股说明书已向 SEC 提交，并可在位于 http://www.sec.gov 的 SEC 网站上获取。招股说明书补充文件及随附招股说明书的电子版可从 H.C. Wainwright & Co., LLC, 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022 获取，或致电 (212) 856-5711，或发送电子邮件至 placements@hcwco.com。

本新闻稿不构成出售此处所述任何证券的要约，也不构成购买任何此类证券的要约邀请，且在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资格认定之前，任何在此类要约、邀请或销售属违法的州或司法管辖区内，均不得进行这些证券的销售。

关于 Largo

Largo 是全球公认的高品质钒和钛铁矿产品供应商，其产品源自其位于巴西的世界级 Maracás Menchen 矿。

Largo 的普通股在纳斯达克股票市场和多伦多证券交易所交易，股票代码为 “LGO”。

前瞻性信息

本新闻稿包含适用证券立法意义上的 “前瞻性信息” 和 “前瞻性陈述”。本新闻稿中的前瞻性信息包括但不限于公司持续经营的能力、本次发行的影响及其结果，以及预期对发行所得款项的使用。

前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，例如 “计划”、“预期” 或 “不预期”、“预计”、“预算”、“预定”、“估计”、“预测”、“打算”、“预期” 或 “不预期”、或 “相信”，或这些词语和短语的变体，或表明某些行动、事件或结果 “可能”、“可以”、“将会”、“或许” 或 “将被采取”、“发生” 或 “被实现” 的陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语或短语。此外，任何提及期望、意图、预测、指引、潜力或对未来的事件或情况的其他描述的陈述均包含前瞻性信息。前瞻性陈述不是历史事实，也不是对未来表现的保证，而是代表管理层对未来事件或情况的期望、估计和预测。前瞻性陈述基于我们在发表此类信息之日认为适当且合理的意见、估计和假设，但受已知和未知的风险、不确定性及其他因素的影响，这些因素可能导致 Largo 的实际结果、活动水平、表现或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的内容存在重大差异，包括但不限于 Largo 年度信息表及其在 www.sedarplus.ca 归档并可在 www.sec.gov 不时获取的公开文件中描述的风险。前瞻性陈述基于管理层在作出此类陈述之日的意见和估计。尽管 Largo 管理层已试图确定可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的内容存在重大差异的重要因素，但可能存在其他因素导致结果不如预期、估计或打算。不能保证此类陈述将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与此类陈述中的预期存在重大差异。因此，读者不应过度依赖前瞻性陈述。除按照适用证券法的要求外，Largo 不承担更新任何前瞻性陈述的义务。读者还应查阅 Largo 年度和中期管理层讨论与分析（MD&A）中的风险和不确定性部分，这些部分同样适用。

商标归 Largo Inc. 所有。

多伦多证券交易所（及其监管服务提供商）不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。

如需查看本新闻稿的源版本，请访问 https://www.newsfilecorp.com/release/316672