微软可能成为SpaceX下一个大型AI客户：伯恩斯坦预测AI收入将激增近500%

微软 (NASDAQ: MSFT) 可能成为 SpaceX (NASDAQ: SPCX) 快速增长的 AI 算力业务的最新大客户。

据《The Information》报道，SpaceX 在今年夏天就向微软租赁算力事宜进行了谈判。目前讨论的状况尚不明确，微软拒绝向《The Information》发表评论。

任何达成的交易都将助推伯恩斯坦预测明年将增长近五倍的业务。

SpaceX 正在增加大型 AI 客户

伯恩斯坦分析师 道格拉斯·哈内德（Douglas Harned）预计，AI 收入将从 2026 年的 246 亿美元上升至 2027 年的 1151 亿美元，这意味着 SpaceX 需要在一年内增加超过 900 亿美元的 AI 收入。

SpaceX 已经拥有几个帮助构建该收入基础的大型客户。

该公司正在向 Anthropic 和 Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL) 出售 AI 算力。Anthropic 每月支付约 12.5 亿美元，而谷歌同意每月支付约 9.2 亿美元。

另一家未具名客户预计将于 12 月开始每月支付约 11.1 亿美元。一旦这三项已披露的协议全部运行，每月将产生约 32.8 亿美元的收入，按年化计算超过 390 亿美元。

这与伯恩斯坦的预测相比仍有巨大差距，尽管该公司也预计 SpaceX 不仅通过租赁算力，还将从 AI 服务中获利。

随着需求持续超过供应，微软一直在努力争取更多的 AI 算力。

微软首席财务官 艾米·胡德（Amy Hood）在 7 月表示，尽管今年计划资本支出约 1750 亿美元，但需求仍然超过可用容量。

SpaceX 正在建设更多产能

SpaceX 首席财务官 布雷特·约翰森（Bret Johnsen）上月表示，SpaceX 预计到 2026 年底拥有略高于 2 吉瓦（GW）的算力容量，并计划在明年将其增加到 5 吉瓦至 10 吉瓦之间。

首席执行官 埃隆·马斯克（Elon Musk）在 8 月告诉投资者：“我们相信，我们正在以比任何人都快的速度大规模建设 AI 算力。”

据《The Information》报道，SpaceX 还准备在 11 月让大约 42 万块额外的英伟达 GPU 上线。

伯恩斯坦对 SpaceX 的长期观点包括将部分算力送入轨道。

Polymarket 的交易员对此很快实现持怀疑态度。他们给予截至 2027 年底至少携带 100 个数据中心级 AI 加速器的数据中心进入轨道的可能性为 24% 几率。

SpaceX 股价周一上涨约 4%，至 165 美元左右，加上该公司在不到 13 小时内完成 三次发射 后周五取得的 7.4% 涨幅。

图片：Shutterstock

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