我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。Ithaca Energy（伦敦证券交易所代码：ITH）表示，已同意以 8.6 亿美元的交易对价收购 Suncor 的加拿大离岸资产，标志着该公司首次向英国大陆架以外进行国际扩张。
此次收购包括 Terra Nova 油田的运营权，以及纽芬兰和拉布拉多省离岸 White Rose 区域的非运营权益。该交易的有效日期为 2026 年 7 月 1 日，预计将为 Ithaca 提供一个新的运营中心、一个约 400 人的区域团队，以及在加拿大和北美进一步增长的平台。
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执行主席 Yaniv Friedman 称该协议为一项 “转型性” 交易，表示它将近期产量增长、长寿储备以及进一步开发潜力结合在一个具有与英国大陆架相似运营特征的盆地中。
产量增长和资源基础
Ithaca 预计这些资产在 2027 年至 2031 年期间将贡献平均每日约 3 万桶油当量的产量，随着 West White Rose 开发的提速，预计 2029 年产量将达到每日 3.5 万至 4 万桶的峰值。
根据公司说法，该组合包括 1.03 亿桶估计的 2P 储量，储采比为 17 年。Ithaca 还确定了约 2 亿桶的额外资源潜力，包括 Terra Nova 和更广泛的 White Rose 区域的机会。
该公司表示，West White Rose 预计将在年底实现首次生产。首席财务官 Iain Lewis 表示，随着该项目达到其全部井数，Ithaca 预计到 2029 年每年将在 West White Rose 钻井上花费约 1 亿美元。
首席执行官 Luciano Vasques 表示，Terra Nova 的浮式生产储卸油装置（FPSO）最近进行了约 9 亿加元的总翻新投资。该公司表示，White Rose 的 FPSO 也受益于近期的投资。
Lewis 表示，该交易将使 Ithaca 的中期产量目标提高到每日 14 万至 15 万桶，而交易前的预期基础产量为每日 12 万桶以上。
进一步开发机会
管理层强调了几项潜在的扩张项目，包括 Terra Nova 的 Horst 开发项目、Northern White Rose 项目，以及 Knights Island 和 Strong Island 勘探前景。首席运营官 Odin Estensen 表示，Horst 项目可能是加速开发的最直接候选项目之一。
该公司表示，Terra Nova 和 White Rose 的机会包括加密钻井、油田扩展、侧钻探井以及可潜在回接至现有基础设施的勘探前景。
Lewis 表示，公司预计在未来几年内将与 Terra Nova 油井完整性和投资计划（称为 WISE）相关的净投资约为 3.5 亿美元。他表示，该计划旨在支持油田油井的长期状况和生产力。
Ithaca 还预计在交易完成时承担低于 10 亿美元的税前退役负债。Lewis 表示，退役工作主要涉及油井和浮式生产储卸油装置（FPSO），未来十年的预期退役活动有限。他补充说，进一步的投资和回接开发可以延长资产的生产寿命。
融资与回报框架
该公司表示，预计将通过现有流动性和以加拿大资产为担保的新债务设施为此次收购提供资金。根据 Lewis 的说法，Ithaca 在 6 月底拥有 19 亿美元的即时可用流动性。
管理层表示，不打算为此交易发行股票，称此次收购在其现有融资能力范围内。Lewis 表示，该交易将使杠杆率从净债务对 EBITDAX 比率的大约 0.5 倍提高到报告基础上的大约 0.8 倍，仍低于 Ithaca 规定的 1.25 倍上限。
该公司表示，预计此次收购将立即增加现金流和股息。Ithaca 的股息框架目标是分配运营税后现金流的 20% 至 35%，尽管该公司表示，由于预计今年不会完成交易，因此该交易不会影响 2026 年的指引或分配。
Ithaca 表示，该交易超过了其投资门槛，包括内部收益率超过 20%，回收期在四年以内，以及在 NPV10 基础上的开发盈亏平衡点略高于每桶 50 美元。
8.6 亿美元的对价包括一项或有支付机制，根据该机制，Ithaca 和 Suncor 将在 2026 年至 2028 年期间分享特定油价超过指定阈值的部分收益的 50%。或有支付上限为 5000 万美元，并在扣除税收和特许权使用费后计算。
Friedman 表示，Ithaca 打算专注于整合加拿大业务并推进其已确定的机会，同时保持其集中于一至三个核心运营盆地的战略，而不是追求 “过于奇特” 的扩张。
关于 Ithaca Energy (LON:ITH)
Ithaca Energy 是一家领先的英国独立勘探和生产公司，专注于英国北海，在创造实质性价值方面有着良好的记录。近年来，该公司一直专注于通过有机投资计划和收购来扩大其资产组合，并经历了一段以两次转型性收购为中心的重大并购驱动增长期。如今，Ithaca Energy 是英国大陆架（“UKCS”）最大的独立石油和天然气公司之一，持有 UKCS 十大油田中六个油田的权益，以及 UKCS 两个最大的预开发油田的权益。
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