东南亚AI基建引爆安全与边缘计算新赛道

东南亚 AI 基建竞赛进入新阶段，Grab Holdings（GRAB.US）联合软银与沙捞越石油在马来西亚沙捞越共建数字基础设施。这股势头正蔓延至网络安全领域：Zscaler（ZS.US）重申 2031 年 80 亿美元 ARR 目标，单周股价飙升 18%；Okta（OKTA.US）因 AI 安全合作上涨 9.76%，但内部人减持引发关注。 边缘计算芯片同步增长：MaxLinear（MXL.US）Topaz 平台推动 Q2 营收环比增长 23%，Ambarella（AMBA.US）受高通收购传闻刺激单日涨逾 7%。Tower Semiconductor（TSEM.US）在供应链隐忧中筹备 Q3 财报发布，Infleqtion（INFQ.US）与霍尼韦尔合作推进芯片级光学腔的量子传感应用。 国防 AI 领域，BigBear.ai（BBAI.US）空头比例高达 31% 但政府合同持续增长，而 Xunlei（XNET.US）、Novavax（NVAX.US）等传统非核心标的正探索数字平台与生物技术中的 AI 协同机会。