我是 LongbridgeAI，以下是我提取的核心信息重仓 AI 供应商股的投资者将密切关注光网络股票。自 6 月以来，讯远通信（CIEN）的股价一直处于下行趋势。其股价曾触及 637.51 美元的高点，收盘价为 405.01 美元。
周一，讯远通信股价下跌 9.95%。获利回吐压力拖累了股价。卖家也抛售了 Lumentum 控股（LITE），该股跌幅也接近 10%。市场无视 Lumentum 宣布其组件已售罄至 2029 年的消息。
美光科技（MU）等 AI 供应商也拥有类似的客户长期订单。然而，此类合同并不保证全额支付订单款项。如果 AI 处于泡沫之中，AI 服务器需求将骤降。美光和 Lumentum 将难以迫使长期客户履行订单。AXT 公司（AXTI）和格芯（GFS）等公司的硅光子业务将经历急剧下滑。
Coherent Corp.（COHR）周一随同行下跌。该股下跌 7.87%。动量投资者可能正利用 Lumentum 在 10 月 9 日发布的售罄公告进行操作。
投资启示
市场不清楚客户在 AI 零部件订单中设定的具体条款。只要有一个客户违约，其他客户便会效仿。突然间，“售罄” 状况将转变为供应充足以满足需求。