我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。Cipher Digital 执行了多项与其资本结构相关的融资行动。公司发行了本金总额为 8.5 亿美元、票面利率为 0.00% 的 2032 年到期高级无担保可转换票据，初始转换价格约为每股 15.31 美元，并给予初始购买者在 13 天内额外购买最多 1.5 亿美元票据的选择权。为减轻稀释效应，Cipher Digital 购买了名义本金总额约 8970 万美元的 capped calls，上限价格为 28.35 美元，覆盖票据标的股票。与此同时，公司将其约 1.659 亿美元的 2030 年到期可转换票据交换为约 4070 万股股票，使 2030 年到期票据的未偿还余额降至约 660 万美元，并改善了其债务到期结构。
协议 1：Cipher Digital 出售 8.5 亿美元 2032 年到期 0.00% 可转换票据；增设 1.5 亿美元选择权
- 协议类型：契约及高级无担保可转换票据发行
- 交易对手：美国银行信托公司（U.S. Bank Trust Company）
- 签署/生效日期：2026 年 10 月 16 日 / 2026 年 10 月 16 日
- 期限/终止：至 2032 年 11 月 1 日
- 原因：增强流动性并延长债务到期期限
协议 2：Cipher Digital 购买 8970 万美元 capped calls 以限制 2032 年可转换票据的稀释效应
- 协议类型：2032 年可转换票据的 capped call 交易
- 交易对手：多家金融机构
- 签署/生效日期：2026 年 10 月 13 日 / 2026 年 10 月 13 日
- 期限/终止：至票据到期
- 原因：减轻潜在票据转换带来的稀释效应
协议 3：Cipher Digital 将 1.659 亿美元 2030 年到期票据交换为 4070 万股股票
- 协议类型：2030 年到期高级可转换票据的交换协议
- 交易对手：2030 年到期票据持有人
- 签署/生效日期：2026 年 10 月 13 日 / 2026 年 10 月 16 日
- 期限/终止：一次性交易
- 原因：减少 2030 年到期票据的未偿还余额并简化资本结构
原始 SEC 文件：Cipher Digital Inc. [ CIFR ] - 8-K - 2026 年 10 月 16 日 免责声明
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