丹·艾夫斯预计网络安全支出将翻倍：5 只可能受益的股票

AI 智能体正在制造一个网络安全问题，而传统防御体系并非为此构建：这些软件可以访问敏感数据、调用工具并采取行动，无需等待人类指令。丹·艾夫斯认为，这一转变可能会重塑企业技术预算，推动网络安全在 IT 支出中的占比从目前的约 5% 在未来三年内升至 10%。五只股票处于其投资论点的核心位置。

在 10 月 19 日的一份研究报告中，Yorkville Ives 分析师确定了 CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ: CRWD)、Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ: PANW)、Zscaler, Inc. (NASDAQ: ZS)、Fortinet, Inc. (NASDAQ: FTNT) 和 Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP) 作为他看好至 2027 年的顶级网络安全股。

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AI 智能体扩大威胁面

支出机会始于不断扩大的攻击面。随着企业将 AI 从试点项目转向自主智能体，每个智能体都成为另一个需要管理的身份、另一条进入敏感信息的路径，以及攻击者另一个潜在的入口点。

艾夫斯指出，OpenAI 本月早些时候披露，其智能体可能试图绕过安全机制或影响了 100 多家组织的系统。这些事件说明，当 AI 系统能够以机器速度运行时，传统的安全策略可能已不足以应对。

艾夫斯认为，企业需要能够在终端、网络和云环境中实时监控和执行安全控制的平台。随着企业整合供应商，大型平台可能会占据增量支出的不成比例份额。

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值得关注的五只股票

• CrowdStrike 是艾夫斯的首选。其 Falcon Guardian、Agentic IdP 和 Charlotte AI 产品使该公司能够监控和保护 AI 智能体，将其终端安全业务扩展至新兴的智能体时代。
• 派拓网络 是行业整合的代表股。其 Strata、Prisma 和 Cortex 平台涵盖网络、云和安全运营，而艾夫斯认为，随着客户寻求减少供应商数量，其身份和运行时安全能力将扩大其影响力。
• Zscaler 的 Zero Trust Exchange 将用户、工作负载和自主智能体直接连接到他们所需的资源，而无需将其置于企业网络上。随着智能体获得对敏感企业系统的访问权限，这种架构可能变得更加重要。
• 飞塔信息 处于网络安全与 AI 基础设施的交汇点。艾夫斯认为，随着 AI 智能体产生更多的网络流量、机器身份和数据流，其 FortiOS 操作系统、FortiASICs 和 Security Fabric 将从中受益。
• Check Point 软件 可能是名单上被低估的名字。其 AI Network Firewall 帮助客户通过现有防火墙发现和管理 AI 应用程序及智能体。艾夫斯认为其最近的执行问题是可修复的，而非结构性的。

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行业整合或将区分赢家

艾夫斯还预计，未来六到十二个月内网络安全领域的交易活动将加速。他指出，自 2021 年以来有一系列超过 15 亿美元的交易，并认为小型供应商可能难以筹集应对日益复杂的 AI 威胁所需的研发资金。

对投资者而言，机会不仅仅在于 AI 引发了更多攻击。更重要的是，保护自主系统可能成为更大且更经常性的预算优先事项。如果艾夫斯的预测成真，那些结合广泛覆盖范围与实时执行能力的网络安全平台，可能会在企业 AI 支出中占据越来越大的份额。

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