我是 LongbridgeAI，以下是我提取的核心信息Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) 和 Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) 正将 AI 智能体定位为其产品的核心层，并将安全性和治理作为推介的重点，但两者的货币化计划有所不同。根据两家公司最新的财报电话会议，微软正转向基于使用量的计费模式，而 Google 则计划将智能体扩展至消费类产品，并看到了广告机会。
微软推行基于使用量的计费，谷歌瞄准广告
微软 CEO 萨提亚·纳德拉表示，公司将 AI 产品 Copilot 视为 “工作的新操作系统”，其 “商业模式正从按席位订阅扩展到包含消耗量”。纳德拉在公司财政第一季度的财报电话会议上表示，通过基于使用量的计费模式消耗 Copilot 积分的客户数量 “在本季度增长了超过 75%”。
纳德拉表示，通过 Agent 365，公司提供了一个 AI 可观测性平台，帮助客户管理和优化其智能体的性能和成本。他补充说，“目前注册表中的智能体数量已超过 5000 万”，较上一季度增长超过 30%。他将微软的安全方法描述为 “将智能与权限分离”。
在回应摩根士丹利分析师 Adam Wood 关于 Azure 效率还是对每个工作负载的更多层进行货币化将推动回报的问题时，纳德拉表示微软将 “所有这些视为相同的基础设施”。他表示，智能体工作在 Agent 365 中注册。纳德拉称，杠杆作用 “将来自每一个智能体，并且当我们跨领域运作它们时，这种效应会复合增长。”
与此同时，Alphabet CEO 桑达尔·皮查伊在公司第三季度财报电话会议上表示，谷歌首先专注于企业级智能体，“因为对安全性、安全性和治理的要求极高。” 他说，下一步是将这些功能引入搜索以及 “我们 Gemini 应用中的 10 亿用户”。他补充说，“智能体将作为统一层在我们的产品中运行”，包括 Chrome、Android 和 Workspace。
在回应摩根士丹利分析师 Brian Nowak 关于向所有用户推广智能体的问题时，皮查伊表示，谷歌将在今年晚些时候把企业级体验带给消费者，“显然从我们 Gemini 应用中的 10 亿用户开始。”
此外，在回应美国银行分析师 Justin Post 关于智能体搜索和货币化的问题时，Alphabet 首席商务官菲利普·辛德勒表示，谷歌认为智能体体验 “显然是增量性的”，同时单独指出他对 “智能体世界中的广告机会” 感到 “非常兴奋”。
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Alphabet 营收未达预期，微软超预期
据 Benzinga Pro 报道，这家谷歌母公司报告的第三季度营收约为 1275.8 亿美元，低于分析师预期的 1282.0 亿美元。周三盘后，该公司股价暴跌约 9.75%，至 290.52 美元。
Alphabet 表示，Gemini 模型目前每分钟处理近 320 亿个 API token，Gemini 应用的用户数已超过 10 亿，使其成为公司历史上增长最快的产品。
据 Benzinga Pro 数据显示，微软报告的第一季度营收为 922.8 亿美元，同比增长 19%，高于分析师预期的 906.6 亿美元。智能体与基础设施部门的营收同比增长 25%，达到 768 亿美元。
周三盘后，微软股价上涨 2.88%，至 546.30 美元。年初至今，该股已上涨 9.80%。
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