我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。迈威尔科技（NASDAQ: MRVL）可能通过传闻中的收购案大幅扩张其在人工智能数据中心网络领域的地位，收购标的为Lumentum 控股（NASDAQ: LITE）。随着行业向共封装光学技术转型，此举将使该芯片制造商对关键光学组件拥有更大的控制权。
Counterpoint Research副总监Gareth Owen周四表示，迈威尔科技潜在收购 Lumentum 将有助于该芯片制造商在人工智能数据中心网络从铜缆向共封装光学技术转型的过程中保护其市场地位。
共封装光学技术转型带来战略合理性
Owen 表示，随着光学技术日益接近 XPU 和交换专用集成电路（ASIC），迈威尔科技面临部分 DSP 需求流失的风险。收购 Lumentum 将使迈威尔科技涉足不使用 DSP 的光学链路，并拓宽其在人工智能网络互连领域的布局。
他强调，Lumentum 的磷化铟激光晶圆厂是一项重大战略资产。Lumentum 和 Coherent 控制了全球大部分磷化铟产能，而新建晶圆厂需要数年时间。由于迈威尔科技已从 Lumentum 购买激光器，拥有这些设施可以确保获得一种在人工智能光学链路中广泛使用的稀缺组件。
交易将拓宽迈威尔的光产品组合
Owen 表示，该交易还将通过增加连续波（CW）和电吸收调制激光器（EML）、近封装光学/共封装光学（NPO/CPO）、光电路交换机以及收发器模块，来补充迈威尔的硅产品组合。
他指出，此次收购将延续迈威尔的光子学战略，此前该公司于今年早些时候以 55 亿美元收购了Celestial AI。
垂直整合有望增强竞争力
Owen 表示，如果交易完成，迈威尔将成为少数几家同时涵盖人工智能网络电气和光学两端的供应商之一，同时将简化其供应链，并加强其相对于博通（NASDAQ: AVGO）、Coherent Corp.（NYSE: COHR）以及中国光模块供应商的竞争地位。
然而，他也指出了潜在风险。由于 Lumentum 在具有战略重要性的供应链中扮演关键角色，如此大规模的交易可能面临监管审查；同时，一些目前依赖迈威尔数字信号处理器（DSP）的模块供应商可能会转向博通或Credo Technology Group Holding Ltd.（NASDAQ: CRDO）等替代方案。
价格走势： 根据Benzinga Pro 数据，周五早盘交易中，Lumentum 控股股价下跌 9.6%，报 831.23 美元；迈威尔科技股价下跌 6.9%，报 203.30 美元。
图片：Shutterstock
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