Esperion Therapeutics 完成了一系列与其合并完成相关的协议，包括一项提供高达 1 亿美元潜在里程碑付款的或有价值权利 (CVR) 协议。该公司还为其 2030 年到期的 5.75% 可转换票据签署了第二补充契约，设定了合并后的现金和 CVR 转换经济学，包括增强的补偿条款。同时，Esperion 与 BioPharma Credit 签订了一项新的贷款协议，以资助现金对价及相关需求，并偿还并终止了其 2024 年的信贷设施。这些步骤共同将资本结构和投资者激励与公司的合并后前景对齐。

协议 1：Esperion Therapeutics 实施与合并相关的 CVR 协议，最高可达 1 亿美元的里程碑

• 协议类型：或有价值权利协议
• 对方：Essence Parent；Computershare（权利代理人）
• 签署/生效：2026 年 7 月 13 日/2026 年 7 月 13 日
• 期限/终止：根据协议的里程碑期限
• 原因：实施合并对价及或有支付

协议 2：Esperion Therapeutics 在合并后修订 2030 年可转换票据条款；设定现金和 CVR 转换

• 协议类型：2030 年到期的 5.75% 可转换高级次级票据的第二补充契约
• 对方：Essence Parent；美国银行信托公司（受托人）
• 签署/生效：2026 年 7 月 13 日/2026 年 7 月 13 日
• 期限/终止：直到 2030 年到期
• 原因：使可转换票据与合并条款对齐

协议 3：Esperion Therapeutics 与 BioPharma Credit 确保新的债务融资以支持合并

• 协议类型：用于合并融资的贷款协议
• 对方：BioPharma Credit；BPCR；BioPharma Credit Investments V（主协议）
• 签署/生效：2026 年 7 月 13 日/2026 年 7 月 13 日
• 原因：融资收购并再融资之前的债务

协议 4：Esperion Therapeutics 在合并后终止 2024 年信贷协议；设施已偿还并终止

• 终止的协议：信贷协议
• 对方：GLAS USA；GLAS Americas；贷款人和发行银行
• 原协议日期：2024 年 12 月 13 日
• 终止日期：2026 年 7 月 13 日
• 终止类型：提前
• 原因：通过新贷款再融资并完成合并

原 SEC 文件：Esperion Therapeutics, Inc. [ ESPR ] - 8-K -2026 年 7 月 13 日 免责声明

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