CNBC 的吉姆·克莱默周三表示，人工智能数据中心交易正在重新夺回市场的中心地位。

"今天是那种如果你对数据中心下注失败就会被碾压的日子，"这位《疯狂金钱》主持人说。"当然，最佳买入时机是在 Situational Awareness 被迫出售其持股时……但我们可以说，价格仍然低于峰值，现在似乎准备上涨。"

许多曾经火热的人工智能基础设施股票在 6 月底开始降温，并在 7 月的大部分时间里继续挣扎，直到高杠杆基金 Situational Awareness 被迫平仓。这个发展启动了该组的反弹，克莱默表示，最近几天的几个发展表明这种压力已经过去，推动人工智能建设的基本面再次占据主导。

克莱默表示，转机的第一个迹象来自英特尔。强劲的投资者需求促使这家芯片制造商将最近的股票发行从 150 亿美元增加到 200 亿美元，而更大的交易仍然售罄。

然后，他说，服务器制造商超微电脑和光子供应商 Lumentum 在周二晚上报告了好于预期的业绩，紧接着周三新云 Nebius 也交出了强劲的季度业绩。

克莱默表示，同行新云 CoreWeave 在周二晚上的业绩提供了或许是最重要的确认。这家数据中心运营商提供了证据，表明旧款英伟达 GPU 的价值可以比怀疑者预期的保持更长时间，这解决了围绕确保人工智能计算能力的努力的一个关键担忧。英伟达最近与全球六大资产管理公司达成协议，推动 5000 亿美元的融资，旨在将计算基础设施视为可借贷的资产。

"这些芯片不像汽车，开出车行的那一刻就贬值一半，"克莱默说。"它们更像是精美的珠宝。"

他表示，周三温和的消费者物价指数报告通过缓解对增长股施加的利率压力，提供了另一个提振。

综合来看，克莱默表示，这些发展恢复了他对人工智能基础设施股票的信心，此前该组在金融、医疗公司和零售商中滞后了数周。

"我无法强调今天的交易有多重要，"克莱默说。"今天早上，火箭发射了，传说中的六头斗牛，超微、英伟达、英特尔、新云、Lumentum 和 CoreWeave，冲出了它们的圈子，开始碾压那些没有意识到与这些公司对赌是多么危险的非信徒。"

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