今年股市面临了许多挑战，从与伊朗的冲突和能源成本上升，到顽固的通货膨胀和对利率走向的不确定性。然而，投资者可能预期的经济损害在很大程度上并未显现，尽管面临这些挑战，股市仍然达到了新的历史高点。

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这种韧性在于健康的企业盈利、稳健的经济增长以及对人工智能的巨大需求，这些因素继续支持科技行业，并提供更广泛的生产力提升潜力。

对于摩根大通的策略师 Kriti Gupta 来说，这些基本面因素远比市场关注的风险更为重要。"我们预计今年将再次看到两位数的回报。而且还有很多机会……在这个阶段，我们并没有看到足以证明股市大幅回调的经济增长受损的迹象，"Gupta 指出。

在这样的背景下，摩根大通的股票分析师看到值得追逐的机会。他们最近对两只股票持乐观态度，这些股票提供了两位数的上涨潜力，并且分红为这一方程式增添了一些额外的收益。

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MDU 资源集团 (MDU)

我们将从公用事业行业开始——这个行业以提供稳定的分红而闻名。MDU 资源集团在 “下 48 州” 的北部地区运营，提供包括电力公用事业、天然气分配和天然气储存及管道运输在内的一系列服务。该公司成立于 1924 年，位于北达科他州，最初是一家小型地方电力公司，是该州最古老的上市公司之一。

该公司的公用事业交付业务依赖于电力和天然气。MDU 资源通过多个子公司向 8 个州的超过 120 万客户提供天然气和电力，从华盛顿和俄勒冈州东部到明尼苏达州。MDU 业务的这一部分包括天然气和电力分配系统以及电力发电站。

该公司的管道网络专注于在明尼苏达州、北达科他州、南达科他州、怀俄明州和蒙大拿州之间运输天然气。这些管道包括天然气传输和互联系统，总长度约为 3800 英里。MDU 的天然气管道业务还包括重要的储存场和与其他管道供应商的 14 个连接点，将公司的系统连接到更大的国家网络。该公司的天然气运输能力为每天 2.9 亿立方英尺。

这里一个值得关注的关键项目是巴肯东部管道项目，这是一个正在规划和申请阶段的天然气管道，由 MDU 的子公司 WBI Energy 负责。该项目包括一条 374 英里的管道，位于北达科他州，从沃特福德城延伸到法 argo，将天然气从巴肯层的东部地区（位于北达科他州西部）运输到该州的东部地区。申请的进展仍在继续，预计将在 2026 年第四季度提交。MDU 预计该项目的第一阶段将在 2029 年底上线，第二阶段将在一年后上线。

查看 MDU 最近的季度财报（涵盖 2026 年第二季度），我们看到该公司报告的收入为 3.752 亿美元，同比增长近 7%——但低于预期的 2136 万美元。在底线方面，该公司报告的 GAAP 每股收益为 10 美分，比预期高出 2 美分。第二季度的结果本月早些时候发布，但在 5 月份，该公司宣布了最后一次分红。该支付定为每普通股 0.14 美元，于 7 月 1 日支付。每普通股 0.56 美元的年化分红支付提供了 2.7% 的前瞻性收益率。

对于摩根大通的分析师 Aidan Kelly 来说，吸引力在于 MDU 日益改善的巴肯东部可见性、强劲的商业势头以及这些发展可能解锁的增长。

"我们看到在改善的巴肯东部项目可见性和相对温和的市场预期下，具有吸引力的上涨潜力。基本上，我们认为公司迄今为止强劲的商业势头和稳健的资本支出预估是项目长期基本面的积极信号。在成功的建设和融资后，我们认为 MDU 能够在计划的后半段舒适地实现两位数的每股收益年复合增长率，然后再考虑增量数据中心的机会。因此，我们认为当前价格在改善的增长故事中提供了独特的吸引力风险/回报偏斜，"Kelly 表示。

在对该股票持积极看法后，Kelly 将 MDU 的评级从中性上调至增持（即买入），并设定了 27 美元的目标价，暗示一年内有 31% 的上涨潜力。（要查看 Kelly 的业绩记录，请点击这里）

从 Kelly 的观点来看，市场的整体趋势也在朝着同一方向倾斜。MDU 在最近的 5 个分析师评估中获得了 4 个买入评级，只有一个持有评级，足以获得强买共识评级。该股票目前的交易价格为 20.55 美元，其 24.25 美元的平均目标价暗示在未来一年内有 18% 的涨幅。（见 MDU 股票预测）