OBDC II 股东无需采取任何行动

, /PRNewswire/ -- Blue Owl Capital Corporation II（"OBDC II"）今天确认收到来自 Cox Capital Partners（"Cox"）和 Saba Capital Management, L.P.（"Saba"）的非自愿少数股权收购要约，最多可收购 8,000,000 股 OBDC II 股票（少于 7% 的流通股）。该报价价格相较于净资产价值（"NAV"）折扣超过 30%。

OBDC II 的董事会（"董事会"）将仔细审查和评估 Cox 和 Saba 的要约，以确定其认为对 OBDC II 股东最有利的行动方案。

董事会将根据预计包括的关键事实和考虑因素来评估该要约：

• 董事会已经采取具体重大行动以向 OBDC II 股东返还资本。
• OBDC II 股东预计将在 2026 年收到相当于公司净资产 50% 或更多的支付。这包括在 2026 年 3 月 31 日或之前支付的 30% 资本返还分配。
• 除了定期的每月股息外，OBDC II 将优先考虑每季度向股东额外返还 5% 或更多的资本分配。
• 选择参与 Cox 和 Saba 要约的股东将获得远低于其投资当前 NAV 的金额，并且将无法参与 OBDC II 未来的资本返还。
• 自成立以来，OBDC II 年化回报率为 9.1%，持续超越杠杆贷款指数。

OBDC II 股东无需采取任何行动。 在董事会评估该要约期间，Blue Owl 仍专注于为所有 OBDC II 股东最大化价值，并通过严格执行其投资策略来保护他们的利益。OBDC II 将在适当的时候向股东通报董事会对该非自愿收购要约的建议。

OBDC II 的其他更新 OBDC II 正在利用之前宣布的 2 月份贷款资产出售的部分收益，向股东进行相当于 NAV 30% 的特别现金资本返还分配。所有截至 2026 年 3 月 24 日的 OBDC II 股东将于 2026 年 3 月 31 日或之前收到每股$2.50 的现金分配。在 2 月份资产出售完全结算后，OBDC II 将继续保持一个良好多元化的投资组合，这一直是其自成立以来强劲净年化总回报的基础。OBDC II 将继续保持强劲的流动性，现金和未提取的债务能力约为 4.47 亿美元，且具有保守的杠杆水平，净债务与股本比为 0.52 倍。

1 基于截至 2026 年 2 月 24 日 OBDC II 报告的每股 NAV，减去截至 2026 年 3 月 24 日的股东应支付的$2.50 资本返还分配。
2 截至 2025 年 12 月 31 日。

关于 Blue Owl Capital Corporation II Blue Owl Capital Corporation II（"OBDC II"）是一家专注于向美国中型市场公司提供贷款的专业金融公司。截至 2025 年 12 月 31 日，OBDC II 在 183 家投资组合公司中投资，总公平价值为 16 亿美元。OBDC II 已选择根据 1940 年投资公司法（"1940 法案"）进行监管。OBDC II 由 Blue Owl Credit Advisors LLC 外部管理，该公司是注册于 SEC 的投资顾问，是 Blue Owl Capital Inc.（"Blue Owl"）（纽约证券交易所代码：OWL）的间接附属公司，并且是 Blue Owl 的信贷平台的一部分。

前瞻性声明 本文中包含的一些声明可能包括根据 1934 年证券交易法第 21E 条的定义的"前瞻性声明"。除历史事实外，所有声明，包括但不限于关于 Cox Capital Partners、Saba Capital Management, L.P.及其各自附属公司（统称为"要约方"）即将开始的非自愿第三方收购要约（"非自愿收购要约"）的预期时间和条款的声明，Blue Owl Capital Corporation II（"OBDC II"）相关的计划和预期，以及任何上述内容的假设，均为前瞻性声明。前瞻性声明涉及未来情况和结果，以及其他非历史事实的声明，有时通过"可能"、"将"、"应该"、"潜在"、"打算"、"期望"、"努力"、"寻求"、"预期"、"估计"、"高估"、"低估"、"相信"、"保持"、"可以"、"项目"、"预测"、"继续"、"目标"或其他类似词语或表达来识别。如果这些风险或不确定性中的一个或多个发生，或者基础假设被证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性声明所指示或预期的结果有重大差异。这些声明并不能保证未来的结果，并且受到风险、不确定性和其他因素的影响，其中一些超出了 OBDC II 的控制范围，难以预测，可能导致实际结果与前瞻性声明中表达或预测的结果有重大差异，包括但不限于在 OBDC II 向 SEC 提交的文件中识别的风险、不确定性和其他因素。投资者不应对这些前瞻性声明过度依赖，这些声明仅适用于 OBDC II 作出声明的日期。OBDC II 不承担更新或修订任何前瞻性声明或本文中包含的任何其他信息的义务，除非适用法律要求。

附加信息及获取途径 本文提及的非自愿收购要约尚未开始。此通讯仅供信息参考，并不构成购买要约或出售任何 OBDC II 股份或其他证券的邀请，也不替代要约方将向 SEC 提交的要约材料。非自愿收购要约的条款和条件将在要约方准备并向 SEC 提交的要约文件及相关材料中发布，OBDC II 的股份购买要约仅在非自愿收购要约开始时根据这些文件进行。OBDC II 计划向 SEC 提交一份关于非自愿收购要约的征求/推荐声明，文件编号为 Schedule 14D-9。

要约方的收购要约材料及我们的征求/推荐声明（Schedule 14D-9），可能会不时修订，将包含重要信息。OBDC II 的投资者和股东在这些文件可用时被敦促仔细阅读，因为这些文件，而非本文件，将决定收购要约的条款和条件，并且将包含这些人在决定是否将其股份提交非自愿收购要约前应考虑的重要信息。要约方的收购要约材料，包括购买要约及相关的转让信函和其他某些收购要约文件，以及征求/推荐声明（当其可用时）和要约方或 OBDC II 向 SEC 提交的其他文件，可以在 SEC 网站 www.sec.gov 上免费获取，或通过向 OBDC II 及我们征求/推荐声明中将列出的相关人员提出请求。

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来源：Blue Owl Capital Corporation II