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马斯克带头，贝佐斯黄仁勋加入，美国科技圈突然 “铺天盖地” 讨论太空数据中心

为应对 AI 算力需求激增与地面电力瓶颈，美国科技巨头正集体转向 “太空数据中心” 构想。谷歌计划于 2027 年发射原型测试卫星，SpaceX、蓝色起源等公司也在加速布局，这一趋势正借由发射成本下降与资本叙事重塑，推动该领域从技术愿景步入早期验证阶段。

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广告公司 “咸鱼翻身” 成了 AI 收益股？“AI 颠覆行业，但并没有去中介化”

因 AI 威胁而股价暴跌后，广告行业正被市场重新审视。部分分析师认为，AI 带来的颠覆并不会导致代理商被 “去中介化”，反而会因媒体环境日益复杂而凸显其战略价值。代理商在跨渠道预算优化和消费者数据洞察方面的优势难以被科技平台取代。

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启动投行遴选，Space X 开始准备明年 “超级 IPO”，谷歌是重要股东？

尽管 IPO 尚未最终确定，但 SpaceX 的估值正在二级市场交易中急剧攀升，估值被推高至约 8000 亿美元，较今年夏季的 4000 亿美元翻了一番。作为自 2015 年起便持有 SpaceX 股份的早期投资者，谷歌母公司 Alphabet 预计将因 SpaceX 的新一轮估值飙升而录得可观的账面收益。

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科技 “缩圈”

国投林荣雄团队指出，A 股科技板块自二季度以来逐步聚焦于产业趋势明确的方向。AI 应用和机器人在二季度表现不佳，而 AI 硬件如存储、PCB、光模块继续领涨。三季度光模块优势明显，11 月谷歌 Gemini3 崛起使谷歌产业链优于英伟达。这种科技内部缩圈反映出资金涌入高确定性方向，体现风险偏好下降和预期回摆。

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科技巨头正在建立交易平台，以应对 AI 基础设施带来的日益增长的负载

大型科技公司如 Meta、微软和苹果正在建立交易部门，以管理来自人工智能基础设施日益增长的电力需求。在获得联邦批准后，他们可以买卖批发电力，以应对人工智能系统和数据中心的负载增加。这一举措旨在缓解电力价格上涨带来的更高成本和更紧张的电力获取。公司正在招聘能源市场团队来管理这些操作，迪士尼也加入了这一趋势。该策略涉及风险，但随着人工智能驱动的数据需求增长，它提供了对能源成本的更大控制

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