迷失在记忆体抛售潮中：$阿斯麦(ASML.US) 第二季度业绩强劲，销售额增长 21% 至 93 亿欧元，并上调了 2026 年业绩指引，股价上涨 7%。ASML 垄断了制造所有先进芯片的机器，因此当它上调指引时，意味着 AI 资本支出仍在加速，而非放缓。这是对内存抛售的看涨反驳。基础设施建设资金已到位。我长期看好设备端，将其视为最纯粹的资本支出代表。