--- title: "2024 年最新 1.9 万亿的预算赤字预估基本宣告了 2024 年财政刺激继续，再加上企业投资也在修复，居民部门本身资产负债表也非常健康，彻底宣告了市场预期的美国衰退没有了，甚至连着陆都不一定。所以" description: "2024 年最新 1.9 万亿的预算赤字预估基本宣告了 2024 年财政刺激继续，再加上企业投资也在修复，居民部门本身资产负债表也非常健康，彻底宣告了市场预期的美国衰退没有了，甚至连着陆都不一定。所以如果今年仍然是高利率、高通胀和高成长的三高环境组合，那么仍然意味着成长和周期都会有机会。而在成长端，英伟达市值第一的宝座虽晚了几天，没有一起哈成，但还是来了。但对于持续性，海豚君依然保持怀疑态度，就如" type: "topic" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/topics/21924098.md" published_at: "2024-06-19T01:26:57.000Z" author: "[海豚研究](https://longbridge.com/zh-CN/news/dolphin.md)" --- # 2024 年最新 1.9 万亿的预算赤字预估基本宣告了 2024 年财政刺激继续，再加上企业投资也在修复，居民部门本身资产负债表也非常健康，彻底宣告了市场预期的美国衰退没有了，甚至连着陆都不一定。所以 2024 年最新 1.9 万亿的预算赤字预估基本宣告了 2024 年财政刺激继续，再加上企业投资也在修复，居民部门本身资产负债表也非常健康，彻底宣告了市场预期的美国衰退没有了，甚至连着陆都不一定。 所以如果今年仍然是高利率、高通胀和高成长的三高环境组合，那么仍然意味着成长和周期都会有机会。 而在成长端，英伟达市值第一的宝座虽晚了几天，没有一起哈成，但还是来了。但对于持续性，海豚君依然保持怀疑态度，就如互联网早期基建搭设时代网络设备股的一飞冲天一样，真正要做到 AI 的普及，作为中上游生产资料过贵，并不利于终端应用场景的变化齐放和遍地开花，在景气度投资驱动下，英伟达市值全球第一可以预见，也可以理解，但作为 AI 的商业生态，它在不往下游走的情况下（比如说自己下场做 AI 公有云），要在多年内稳坐霸主恐怕有点难。 ### Related Stocks - [NVDA.US - 英伟达](https://longbridge.com/zh-CN/quote/NVDA.US.md) - [SMH.US - 半导体 ETF - VanEck Vectors](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SMH.US.md) - [SOXL.US - 半导体 3 倍做多 - Direxion](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SOXL.US.md) - [NVDL.US - 2 倍做多英伟达 ETF - GraniteShares](https://longbridge.com/zh-CN/quote/NVDL.US.md) --- > **免责声明**：本文内容仅供参考，不构成任何投资建议。