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title: "$台积电(TSM.US) 多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应。这将带动台积电的毛利率进一步攀升。不同于美光、英伟达等 AI 股的高波动，无论是云端 AI 之路上的 Cowos 封装、5-7mn "
description: "$台积电(TSM.US) 多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应。这将带动台积电的毛利率进一步攀升。不同于美光、英伟达等 AI 股的高波动，无论是云端 AI 之路上的 Cowos 封装、5-7mn 晶圆制造的产能利用率提升，还是端侧 AI 上苹果换机故事带来最先进节点的产能利用率改善，还是 Windows on ARM 取代 Wintel 逻辑下，AI PC 端晶圆制造对于英特尔代工的侵蚀，台积"
type: "topic"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/topics/22303852.md"
published_at: "2024-07-08T02:18:07.000Z"
author: "[海豚研究](https://longbridge.com/zh-CN/news/dolphin.md)"
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# $台积电(TSM.US) 多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应。这将带动台积电的毛利率进一步攀升。不同于美光、英伟达等 AI 股的高波动，无论是云端 AI 之路上的 Cowos 封装、5-7mn 

$台积电(TSM.US) 多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应。这将带动台积电的毛利率进一步攀升。

不同于美光、英伟达等 AI 股的高波动，无论是云端 AI 之路上的 Cowos 封装、5-7mn 晶圆制造的产能利用率提升，还是端侧 AI 上苹果换机故事带来最先进节点的产能利用率改善，还是 Windows on ARM 取代 Wintel 逻辑下，AI PC 端晶圆制造对于英特尔代工的侵蚀，台积电作为 AI 基础设施股，无论是业绩基本面还是故事逻辑，似乎都更为稳健，虽然涨幅不及美光的英伟达的疯狂上窜，但显然，“稳稳的幸福” 的持股体验也更为友好。

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