--- type: "Topics" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/topics/24481404.md" description: "$AMD(AMD.US)$英伟达(NVDA.US)$台积电(TSM.US)作为 amd 股主， 已经很久没有更新相关动态了。事实上这段时间股主已经在逐渐清空了 amd。 对，清空了， 连带之前补了一些 nvda 在新高附近也清空了。目前半导体板块，只持有约两层台积电了。主要原因是，H100 算力已经过剩了，硬件成本搞的 amd 2 系列卡很难受，生命周期基本已经结速了。硬件成本差不多，生态成本不如 cuda, 这仗没法硬打。 nvda 这边新卡订单需求可见景气度目前这只能到明年上半年，下半年有很大不确定性。所以 amd 的 3 系列卡要排产多少也有不确定性，这两天都在传 amd 破天荒的削减台积电 cowos 产能了，这个可是破天荒的，台积电先进产能一向是抢手货，只有台积电砍你的需求从来没见过倒过来的，我个人推测和需求放缓有关系。 减持 nvda 也是同样的理由。 从长远来看，各大数据中心有明确的算力规划，从对电力的需求和基建计划上可窥一二。但是短期供需边际变化其实风险蛮大了，这个阶段就回避一下。留一些更稳的台积电压仓观察。个人观点，大概率是错误的，各位明察。" datetime: "2024-10-15T14:10:49.000Z" locales: - [en](https://longbridge.com/en/topics/24481404.md) - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/topics/24481404.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/topics/24481404.md) author: "[晓风 morning_wind](https://longbridge.com/zh-CN/profiles/6620864.md)" --- # $AMD(AMD.US)$英伟达(NVDA.US)$台积电(TSM.US)作为 amd 股主， 已经… ### 相关股票 - [NVDA.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/NVDA.US.md) - [TSM.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/TSM.US.md) - [AMD.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AMD.US.md) ## 评论 (14) - **Nowa Zhu · 2024-10-30T15:45:28.000Z**: 今天回过头来看这个文章，AMD 股主封神啊 - **棒棒哒sherry · 2024-10-29T23:59:40.000Z**: 幸好昨晚没贪心财报 166 卖了，按盘后下跌现状不知道多少价格适合入手 AMD？ - **吉姆哈克的交易员 · 2024-10-17T15:30:24.000Z**: 厉害 - **知麻 · 2024-10-16T06:15:29.000Z · 👍 4**: 算力过剩不存在的，我们做模型训练都是希望能放下的 batch 越大越好，能装下的模型越大越好，能 quantize 的效率越高越好。解决功耗和计算效率的 trade off 才是需要关注的重点 - **大宝宝 · 2024-10-16T03:11:35.000Z · 👍 1**: 我准备 150 再加仓 amd - **躺平致富 · 2024-10-16T03:02:06.000Z**: 昨晚$阿斯麦(ASML.US)的雷可见 yi ban t - **邪恶小黑猫 · 2024-10-15T14:25:02.000Z · 👍 3**: 芯片股我只在 166 的时候买入了高通，，其他的仓位都进制药股了，感觉制药股抗风险能力强一点 - **晓风 morning_wind** (2024-10-15T14:32:53.000Z): 美国药股最近可以。中钙药股要精挑细选。 - **邪恶小黑猫** (2024-10-15T14:36:57.000Z): 买的就是美国的药股，刚好最近回调就买了 - **劉sir** (2024-10-16T00:34:58.000Z): 有啥看好的么 - **長野原烟花店交易员 · 2024-10-15T14:13:43.000Z · 👍 8**: 哈哈哈大概率是错误的，股主为了照顾火热的情绪也是尽力选择谨慎的发言了 - **[已注销]** (2024-10-15T14:18:18.000Z): 为啥错 - **長野原烟花店交易员** (2024-10-15T14:24:41.000Z): 我是说他在结尾反常规的自己说自己是大概率错误 - **全部赚回来 · 2024-10-15T14:12:10.000Z**: 大佬言之有理，谢谢分享