20250306 回顾: 今晚看非农数据

前一日盘面信息全面回顾：

1.特朗普总统签署行政命令建立战略比特币储备

•特朗普签署行政命令，创建一个战略性 $Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF(BTC.US) 比特币储备，初始资金约 20 万枚比特币，来源于刑事或民事案件中被没收的资产，无需纳税人承担成本。

•该储备被比作 “数字版的黄金储备（Fort Knox）”，政府将比特币作为价值存储资产，避免过去因过早出售导致纳税人损失 170 亿美元的情况。

•命令要求财政部长和商务部长制定 预算中立 的策略，以进一步获取比特币，同时设立 美国数字资产储备，管理被没收的其他数字资产，但不会主动购买新资产。

•特朗普强调，他正在履行 “让美国成为全球加密货币之都” 的承诺，并表示其政府正以 “科技速度” 推进数字资产行业的发展。

2.纳斯达克 $QQQ 进入回调区间

•纳斯达克指数已从历史高点回落 10%，进入技术性回调区间。

•纳斯达克 100 指数基金 $QQQ 首次跌破 200 日均线（自 2023 年 3 月以来首次）。

•统计数据显示，在长期上涨趋势后，QQQ 跌破该均线后 两周内通常会有至少 3.5% 的额外回撤，甚至可能预示熊市的开始。

•但如果接下来的两周跌幅 少于 4%，历史数据表明未来一年可能会有 正回报，市场有望展现韧性。

3.特朗普推迟对符合 USMCA 标准的加拿大商品加征关税

•对加拿大和墨西哥的部分商品的关税推迟至 4 月 2 日，比原定时间延长了一个月。

•特朗普表示：“我们刚刚与多位部长、马斯克等人进行了会议，会议非常积极。降低关税很重要，但保留最优秀和最有生产力的人才也同样重要。”

•未来每两周将召开一次会议，直到完成必要的调整。

4.博通 $博通(AVGO.US) 公布创纪录的 Q1 财报

•调整后每股收益（EPS）$1.60，同比增长 45.5%，总收入 149.16 亿美元，同比增长 25%。

•AI 业务收入飙升 77% 至 41 亿美元，成为主要增长引擎。

•Q2 指导性指引预计收入 149 亿美元（同比增长 19%），调整后 EBITDA 约占 66%。

•CEO Hock Tan 表示：“创纪录的 Q1 业绩由 AI 半导体解决方案和基础设施软件 驱动。”

5.Baird 下调特斯拉 $特斯拉(TSLA.US) 目标价至 $370（原目标价 $440）

•Baird 分析师 Ben Kallo 将特斯拉列为 “看空精选”，理由包括 Model Y 停工和市场需求不确定性。

•预计 Q1 交付量可能低于 437,500 辆 的市场共识，马斯克此前表示，工厂正在为新款 Model Y 进行大规模升级，短期内将影响产量。

•尽管 Baird 仍看好特斯拉的 AI 长期前景，但预计 Q1 业绩可能带来压力。

6.OpenAI 和 Oracle $甲骨文(ORCL.US) 采购 64,000 颗 NVIDIA $英伟达(NVDA.US) GB200 芯片

•这些芯片将用于 德克萨斯州 Stargate 数据中心，其中 16,000 颗芯片将在夏季安装，全部部署预计 2026 年底 完成。

•该数据中心是 1000 亿美元 合资项目的一部分，旨在增强 AI 计算能力，与 Meta、CoreWeave 和 xAI 竞争。

•未来可能会在 宾夕法尼亚州、威斯康星州、俄勒冈州和犹他州 设立更多数据中心。

7.散户投资者本周 “抄底” 买入约 35 亿美元股票（摩根大通数据）

•货币市场基金总资产增长 511.5 亿美元，总规模达到 7.03 万亿美元（截至 3 月 5 日）。

•过去两周，资金流入货币市场基金 超过 1100 亿美元，表明避险情绪依然强烈。

8.Palantir $Palantir Tech(PLTR.US) 与 EYSA 签订三年合作协议

•Palantir 将提供其 Foundry 和 AIP 平台，支持 EYSA 在西班牙及全球的 可持续出行解决方案。

•这标志着 Palantir 本周达成的第二个国际商业协议，继其与 Societe Generale 的合作后，进一步巩固其 国际市场布局。

9.标普 500 $SPY 昨日创下历史第三高的看跌期权交易量

•这可能表明市场情绪极度谨慎，而 X 平台的分析表明，此前两次类似的交易量激增均标志着市场触底。

10.私募股权公司 Sycamore Partners 以 100 亿美元收购 Walgreens $沃尔格林联合博姿(WBA.US)

•每股收购价 $11.45，比去年交易价格溢价 29%。•未来可能额外支付 最多 $3/股，总交易价值（包括债务）接近 240 亿美元。

•Walgreens 近百年上市史宣告结束，该公司 2015 年市值曾高达 1000 亿美元，但近年来面临巨大挑战。

•交易预计 2025 年第四季度 完成。

11.标普 500 指数委员会将于明日公布成分股调整，Robinhood $Robinhood(HOOD.US)、Coinbase $Coinbase(COIN.US)、Applovin $AppLovin(APP.US) 目前是最有可能被纳入的三家公司。