英伟达 H20 重返中国！比特币冲 12 万！今晚 CPI… …

好久不见。

昨天去香港见客户，下午茶在 Peninsula，半岛还是那么美丽。

and 茶餐厅的西多士真 yummy！

一、消息面

川普对欧盟和墨西哥发出最后通牒，要给他们加 30% 的关税，川普的姿态还是放的非常高，但欧盟也有后手，表示准备搞一份反制关税清单。但是再怎么说，双方也都没有放弃谈判。我们的注意力还是集中在 8 月 1 日，如果协议都谈成了，那么一切好说，美股接着牛，但如果谈垮了，那么也是有可能开始出现各国反制的状况。但目前前者的可能性比较大。

美国 6 月关税收入创下新高，川普减轻财政负担的目的似乎达到了。今天将发布美国 6 月 CPI 数据，6🈷️是关税大棒砸下后的第三个月，是最关键的，关注通胀到底有没有显著上行。

今天还有财报。高盛预期，本季度美股财报日的波动将有所增加，因为大多数关键市场议题——关税、人工智能、利率、政府政策，更有可能导致赢家和输家分化，而非整体上涨或下跌。本季度财报日的波动幅度可能轻松达到非财报日波动的 3.5 倍，而上一周期为 2.5 倍。

二、美股持仓个股

7 巨头里还没新高的有亚马逊、苹果和谷歌，这几个都会以不同速度补涨，最终要新高的。

$亚马逊(AMZN.US) 

加仓位置在 219 附近

$苹果(AAPL.US) 

加仓位置在 206 附近

$谷歌-C(GOOG.US) 

加仓位置在 175 附近

$特斯拉(TSLA.US) 

7 月 7 日抄底做的短线，在周四止盈了一部分，周五止盈了另一部分。周五缩量上涨，上方有 30 线压制。消息面上，马斯克此前表示，他不支持 xAI 和 tsla 合并，xAI 之前用了不少特斯拉的训练集群。马斯克需要通过资本运作和技术创新来平衡 xAI 的发展与特斯拉的主业。

$英伟达(NVDA.US) 

黄仁勋即将访华，可能有新的商业合作。最重磅的是，今早英伟达将恢复 H20 在中国的销售，之前美国一直卡中国的脖子，达子在中国业务的占比也持续下降，所以解封对达子的业绩有一个比较大的提振，预计 8 月交付的时候，达子能有不错的行情。达子是AI 时代的第一股，高抛低吸，长期持有。

美股尤其是科技股，有比较强的联动性，所以达子一利好，就会拉动芯片板块往上走，进一步拉动纳指，所以关注芯片板块的机会：SOXL、AMD、TSM。目前 shelly 在芯片板块中有 nvda、nvdl、soxl 和 amd，后面有新操作会在群里同步。

比特币

大饼突破 12 万美元，其实是多方推动的结果：

1. 稀缺性。比特币是数字黄金，总量是 2100 万枚，且减半机制，意味着供给是有限的；

2 机构需求大增。包括比特币 ETF 在美国获批，部分国家认可比特币交易，特斯拉大量买入比特币资产，亚马逊，沃尔玛准备推出自由稳定币系统… …还有就是昨天招商国际获批虚拟资产牌照，而这只是开始；

3.进一步上涨的预期，AI 和 AI agent 都催生着 btc 上涨；

4.川普的支持，推动 btc 作为战略储备的行政命令，长期绝对是增强市场信心。之前众议员规定 7 月 14 日是加密货币周，审议多项法案，为数字资产提供国家监管。

比特币冲高，会带动加密概念股走强，关注 Circle、mstr、coin。

7 巨头里还没新高的有亚马逊、苹果和谷歌，这几个都会以不同速度补涨，最终要新高的。

三、港股持仓个股

$恒生指数(00HSI.HK) 

进入大涨后的整理状态，缩量上涨，强势股熄火，权重股登场。走势没有破坏，有望突破。

$周六福(06168.HK) 

随时准备加仓。

$美团-W(03690.HK) 

昨天缩量上涨，强度略弱，仍不急着抄底。今天涨势不错，考虑加仓。

$阿里巴巴-W(09988.HK) 

接近底部，需要观察一下能否稳住。

btw 极智嘉昨天涨 8 个点，止盈了一部分，还剩最后一部份，让利润跑。

椰子水一天跌一点，今天已经连跌 9 天了，打新不炒新，付学费了。

云知声自从上市以来，连连涨，今天又已经 14 个点了，明显是做市值想入通的，目前我们已经在研究港股通策略了，有很多规律可循的。

$IFBH(06603.HK) $三花智控(02050.HK) $博通(AVGO.US) $联合健康(UNH.US)