--- title: "半导体的好消息有哪些？" type: "Topics" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/topics/32329903.md" description: "市场上的好消息：1、欧洲与美国签署的关税协议当中，半导体设备是免关税的，这个可能对之后的 232 半导体关税埋下伏笔，也就是说 232 半导体关税所带来的冲击可能都会被消除。2、英伟达重新向台积电下单 20 万片 H20 芯片，中国市场的 AI 芯片需求不断增加，预计 2025 年 AI 支出能够达到 1000 亿美金规模，并且还将增加。3、AMD 的 mi350 从涨价了一万美金..." datetime: "2025-07-29T06:06:31.000Z" locales: - [en](https://longbridge.com/en/topics/32329903.md) - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/topics/32329903.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/topics/32329903.md) author: "[牛顿师兄](https://longbridge.com/zh-CN/profiles/4348603.md)" --- # 半导体的好消息有哪些？ 市场上的好消息： 1、欧洲与美国签署的关税协议当中，半导体设备是免关税的，这个可能对之后的 232 半导体关税埋下伏笔，也就是说 232 半导体关税所带来的冲击可能都会被消除。 2、英伟达重新向台积电下单 20 万片 H20 芯片，中国市场的 AI 芯片需求不断增加，预计 2025 年 AI 支出能够达到 1000 亿美金规模，并且还将增加。 3、AMD 的 mi350 从涨价了一万美金，涨到了 3 万 5 美金，意味着市场对于 AI 的需求非常的旺盛。 4、META 计划上线的 4 个算力中心，预计给英伟达带来 2500 亿美金的收入。 5、谷歌 AI 支出增加，META 重金抢购 AI 人才，凸显巨头公司 AI 相关的投入只增不减。 6、白宫最新的人工智能法案，放松监管，加快建设，目标直指 AI 半导体和数据中心建设，直接利好相关产业链和电力。 7、7 月份的美联储议息会议，根据华尔街日报首席记者 NickTimiraos 透露，本次美联储不降息，但会释放出实质性降息的信号，也就是鲍威尔的发言可能倾向鸽派。 8、目前标普 500 企业的盈利预期大超预期，标普 500 本轮财报季迄今表现乐观，这是过去 4 年来销售超预期最强劲的一次：目前已有约 30% 的公司公布财报，根据法国兴业银行（SocGen）的数据，84% 的公司每股收益（EPS）超预期，79% 的公司营收也超出预期。 9、目前七巨头当中的谷歌、亚马逊、特斯拉、苹果今年以来的收益率还处于比较低的水平，后续增长空间比较大。 10、网红科技股很多处于良性调整当中，其中的极度强势股如 MP、OKLO 这种连 5 日线都不回调，一直有资金追捧，题材炒作呈现冰火两重天。 11、当下的市场机构从小心谨慎，到财报陆续超预期之后，开始乐观，预计 8 月份季节性回调不会影响太大。 2025 年注定是震荡的一年，需要充分的消化前 2 年股市上涨的幅度，因此对个人纪律性要求更高，所以大家需要规划自己仓位管理，严格把握纪律性的可以考虑进咱们星球。 ### 相关股票 - [NVDA.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/NVDA.US.md) - [TSM.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/TSM.US.md) ## 评论 (1) - **金将军的唐氏交易员 · 2025-07-29T06:42:01.000Z**: 不是有个半导体关税吗，最近怎么不见提了，前两天贝森特说近两周会出台