---
type: "Topics"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/topics/39324494.md"
description: "简述下为什么我不敢追高存储股，哪怕今年业绩增长确实很牛。因为存储股，我看不到像英伟达 Cuda 这样的护城河，也看不到后续频繁迭代的可能😔从收益结果上看，确实是我想太多😂$美光科技(MU.US)$闪迪(SNDK.US)$南方两倍做多海力士(07709.HK)"
datetime: "2026-03-18T02:25:49.000Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/topics/39324494.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/topics/39324494.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/topics/39324494.md)
author: "[英伟达de懒惰交易员](https://longbridge.com/zh-CN/profiles/14754317.md)"
---

# 简述下为什么我不敢追高存储股，哪怕今年业绩增长确实很牛。因为存储股，我看不到像英伟达 Cuda 这样…


### 相关股票

- [07709.HK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/07709.HK.md)
- [NVDA.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/NVDA.US.md)
- [MU.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MU.US.md)
- [SNDK.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SNDK.US.md)

## 评论 (46)

- **engineer · 2026-03-19T00:32:14.000Z**: 长江和长鑫 距离 美光，三星和 sandisk 的距离，远比 华为，寒武纪和一众国内 ai 芯片公司距离 nvda,amd，博通的距离要近得多。这话没错。
- **道可道99 · 2026-03-18T03:58:48.000Z**: 老哥 海力士你都玩了 还不敢追闪迪吗🥹
  - **英伟达de懒惰交易员** (2026-03-18T04:00:02.000Z): 就是买了海力士，没钱买闪迪美光了啊
  - **道可道99** (2026-03-18T04:01:24.000Z): 哈哈哈 那个杠杆我一点点仓位 闪迪美光正股我不怕
  - **英伟达de懒惰交易员** (2026-03-18T04:13:25.000Z): 可以
- **白云山豆腐 · 2026-03-18T03:27:17.000Z**: 忍了一下没敢碰，存储是典型的周期性行业，虽然现在大涨又有人说 AI 时代不一样了。
  - **古德里安的交易员** (2026-03-18T03:29:51.000Z): 历史证明，次次都一样。除非出现真正的存储技术寡头
  - **gddw1954** (2026-03-18T03:32:57.000Z): 其实半导体行业都存在周期性的，如果只看周期这一点，那么整个半导体行业就不要碰了。而除了看周期性，还得看周期时长，以及当前是否处于周期末端，这两者都得量化去分析的。
  - **白云山豆腐** (2026-03-18T03:46:35.000Z): 是这样，而且我认为存储还在周期开端，但是把握进入和退出时机本身就有难度，所谓富贵险中求，但是我自己还是倾向于在舒适区求稳。
- **锅边王道 · 2026-03-18T02:50:43.000Z**: 平时都喊多，跌起来看那几天也是最痛的，买存储亏的比比皆是
  - **英伟达de懒惰交易员** (2026-03-18T02:51:46.000Z): 这股票还有人目前是赔钱的？😂
  - **锅边王道** (2026-03-18T02:53:32.000Z): 我就是之一，闪迪亏麻了，都是 11 月破行情搞的，现在上不了车了
  - **英伟达de懒惰交易员** (2026-03-18T02:56:11.000Z): 没拿住是吗
- **顺创投资 · 2026-03-18T02:46:29.000Z · 👍 5**: 只能说你对这个行业不了解～台湾半导体那么牛，都没有一家 HBM，3D NAND 企业，你说没护城河？
  - **英伟达de懒惰交易员** (2026-03-18T02:56:54.000Z): 可能表达有误，我说的是唯一的那种，存储目前确实就那几家
  - **低频交易员** (2026-03-18T03:04:33.000Z): 存储的垄断比计算卡包括 gpu tpu 还严重，并且三大厂不愿意大幅度扩产，因为之前扩产亏损严重。并且存储也在不断迭代，包括但不限于制程和混合键合，甚至 chbm 片上计算，具体看三星的 hbm 线路图就知道了，目前国内今年努力努力只能做到 hbm3 三星已经出 hbm4e 样品了，存储行业时间就是钱，建议还是多看看再下结论
  - **英伟达de懒惰交易员** (2026-03-18T03:06:31.000Z): 我说的不是一年两年，而是长期去想。所以我说我想多了，想远了
- **帅比龙 · 2026-03-18T02:43:54.000Z**: 我都拿着，不过我继续看好存储，今天继续加仓了达子，虽然达子收益不高
  - **英伟达de懒惰交易员** (2026-03-18T02:44:42.000Z): 还是兄弟你稳
- **Emjuju · 2026-03-18T02:38:10.000Z · 👍 1**: 以前我也觉得 NV 其实才是最值得买的 ，到后面我发现不管是利好还是利空，他都会跌，有利好就是利好兑现，有利空就是黑天鹅。后面我选了美光，才发现这种涨的时候或者跌的时候，我都心服口服。
  - **英伟达de懒惰交易员** (2026-03-18T02:43:27.000Z): 从结果上看，你选的非常好。说实话英伟达还是体量太大了
  - **新能源韭菜** (2026-03-18T03:38:41.000Z): 相比体量，问题还是没啥想象空间，苹果之前坐了这么多年市值第一，还是在涨（虽然增长速度也下来了），现在达子什么财报大好都是预期之内的事情已经被定价，没有新的叙事了🥲还需要一个现象级事件，但我也想象不出能有啥了。只能学你一样做一点卖方策略，出租一部分正股出去这样子，希望有一天能爆发吧。
  - **英伟达de懒惰交易员** (2026-03-18T03:39:54.000Z): 嗯，核心就是体量太大了
- **Erstwhile · 2026-03-18T02:35:18.000Z · 👍 1**: 三海美，他们的护城河其实是时间和 EUV 产能，HBM4 阶段进入越早，优势越大。先发的优势已经让三原厂实质性垄断订单，后发追赶者的代价会非常高
  - **古德里安的交易员** (2026-03-18T02:39:00.000Z): 只要存储长期保持高毛利，别人进入也是时间问题。更不用说现在存储厂都好几家了。做多他们还不如等周期见顶做空。
  - **田所浩二的交易员** (2026-03-18T02:45:59.000Z): 还早，下半年再说，现在还是供不应求
  - **古德里安的交易员** (2026-03-18T02:47:19.000Z): 别人的信息肯定比大伙快。真等大伙都知道供不应求的时候估计都暴跌了
- **古德里安的交易员 · 2026-03-18T02:33:30.000Z**: 不用怀疑，这玩意产能上来腰斩起步。存储就和 a 的小票妖股是一样的。都是炒一波就 g。有啥技术壁垒不？根本没有，现在他们玩命扩产，只要需求稍微放缓就是 gg 的节奏
  - **英伟达de懒惰交易员** (2026-03-18T02:44:06.000Z): 但现在收益就是很牛逼，不得不服😂
  - **古德里安的交易员** (2026-03-18T02:46:32.000Z): ai 硬件票我就看台积电 asml 英伟达，英伟达体量太大，asml 都是狗机构走势恶心。所以我只选台积电，当然英伟达 175 我还是会买的。
  - **英伟达de懒惰交易员** (2026-03-18T02:50:33.000Z): 其实都是不错的股票