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locale: "zh-CN"
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description: "5-6 月移动有望落地，预计为现货 7 折左右。三、供给硬约束：产能拉满、扩产极难产能利用率：2020-2022 年 50%-60% → 2026Q1 >95%扩产周期：18 个月（国内）/24 个月（海外），设备、环评、投资门槛高结构性短缺：产线转向高毛利 G.657A2，G.652D 供给被动收缩2026Q4-2027Q1 前无新增产能释放，持续紧缺。四、运营商博弈：价格双轨、违约潮起现货 100 元 vs 旧长协 20 元，价差 5 倍厂商宁可赔违约金也要毁约走现货延迟采购致成本翻倍、施工周期压缩集采价终将向市场价靠拢。五、周期判断与风险业内持续低估涨幅，供需失衡远超预期支撑高位：扩产刚性、需求多元、产品升级、全球产能再配置业绩滞后：Q1 高价单→Q2-Q3 集中确认，惯性维持 1-2 季度$长飞光纤光缆(06869.HK)$康宁(GLW.US)"
datetime: "2026-04-09T23:44:30.000Z"
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  - [en](https://longbridge.com/en/topics/39818059.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/topics/39818059.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/topics/39818059.md)
author: "[佩宁渊瑾财商成长系](https://longbridge.com/zh-CN/profiles/17154496.md)"
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# 5-6 月移动有望落地，预计为现货 7 折左右。三、供给硬约束：产能拉满、扩产极难产能利用率：202…


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## 评论 (10)

- **看不懂不做 · 2026-04-10T02:00:11.000Z · 👍 1**: 早上买入跌 可以理解成资金跑去其他股票了吗
  - **道可道99** (2026-04-10T02:14:42.000Z): 不是 你现在上车长飞？
  - **看不懂不做** (2026-04-10T02:18:17.000Z): 是的 早上买的
  - **自来也** (2026-04-10T02:35:35.000Z): 你讲讲