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description: "最近朗子谈判阶段，觉得双方不大可能谈妥，两边红线 gap 不少，最大概率是老美先强硬表态恐吓一番，借此提高谈判筹码，发生局部摩擦油价走高市场短线回调，然后又开始 TACO 剧本…冲突升级不大可能，今年川普面临中期选举，要是丧失控制权后面两年不用过了，控制通胀避免油价失控是第一优先级。还有就是相信特师傅，他给过的机会实在比所有总统加起来还多 [/河边特朗普.jpg]。准备腾出一些子弹，把高波动仓位清掉，等待窗口再次抄底，虽然@京城Z先生z 佬说不动胜乱动我深感同意，但经过三月份折腾我的仓位几乎都已经换过一遍，成本价已经上来了，也正好趁机定下今年持仓目标，然后早睡早起不看夜盘了。$台积电(TSM.US)35% 不动$闪迪(SNDK.US)20%$美光科技(MU.US)10% 看好，本来 20% 但上个月体验实在太差$纽蒙特矿业(NEM.US)15%$应用光电公司(AAOI.US)与$AXT公司(AXTI.US)20%，看好 LITE，如果还能接回就替换个人计划不构成投资建议"
datetime: "2026-04-11T17:59:28.000Z"
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author: "[保温壶里泡枸杞](https://longbridge.com/zh-CN/profiles/18888644.md)"
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# 最近朗子谈判阶段，觉得双方不大可能谈妥，两边红线 gap 不少，最大概率是老美先强硬表态恐吓一番，借…


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