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type: "Topics"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/topics/39992528.md"
description: "现在市场的热点还是在于 ai 基建，围绕相关的题材展开，基于北美巨头巨额的资本开支，分析 AI 基建的价值量、各模块分红、技术演进来筛选不同的公司，围绕相关材料、模块、业务、产能带来的量价齐升来拔高公司的估值，这一块确定性比其他的板块更大。基于 gpu 互联的光模块 scaleup、scaleout，还有基于传输速率的空心光纤量价齐升，基于数据存储的 dram、hbm、nand 带来的量价齐升，现在处于供不应求的周期，扩产周期大部分在两年或以上，最主要的矛盾还是内存墙、功耗墙、传输墙，相关标的在生态中的卡位和价值量决定估值。目前期待谷歌下周的大会，是否带来内存池的演进以及全光交换的震撼应用？目前看到一些对市场看空的想法，但是如果满分 10 我感觉现在基建浪潮现在才到 3-4 的样子，巨头的开支还在加大，供应商还在扩产，随时关注云巨头等资本开支和财务状态立于不败之地"
datetime: "2026-04-17T09:34:39.000Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/topics/39992528.md)
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author: "[洒家特地来赚刀乐](https://longbridge.com/zh-CN/profiles/20134100.md)"
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# 现在市场的热点还是在于 ai 基建，围绕相关的题材展开，基于北美巨头巨额的资本开支，分析 AI 基建…


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## 评论 (7)

- **Mr sen · 2026-04-17T10:25:14.000Z · 👍 1**: 目前 Ai 的光和存，股价都好高，光没有先手，是不是等回调后会更加安全
  - **洒家特地来赚刀乐** (2026-04-17T10:28:34.000Z): 这个短期也不好说也看不好，但是三月份到月初的深蹲，卖盘筹码都被拿掉了，短期内也很难再回调，这段时间业绩差不多出来了，开始给出更高的目标股价，现在就是升浪中
  - **Mr sen** (2026-04-17T10:32:19.000Z): 少操作，持股待涨，加油
- **先套资本 · 2026-04-17T09:59:49.000Z · 👍 1**: 也就是要继续站在光里、存里。不能光站在那里，存在那里？
  - **洒家特地来赚刀乐** (2026-04-17T10:04:27.000Z): 对，资本开支还在加大，风继续吹，抓住确定性标的和预期差大的标的，很多业绩还没有释放，就包括光现在 1.6T 速率升级才开始上量，产量加大带来成本摊低，毛利提升综合带来的利润还在提升中
  - **洒家特地来赚刀乐** (2026-04-17T10:06:54.000Z): 同时关注 Ai 电力 燃气轮机等，ocs 光互联技术进展，cpo xpo 等提升光互联能力的技术带来不可能估量的价值提升
  - **先套资本** (2026-04-17T10:12:05.000Z): 强的！大佬。现在就是等，然后开启新的一轮买、买、买！躺、躺、躺！卖、卖、卖！


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