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description: "有奖竞猜｜谷歌云 Next 开幕周，供应链中谁是赢家？4 月 22 日 Google Cloud Next '26 在拉斯维加斯开幕，谷歌新一代 TPU（谷歌自研的 AI 专用芯片）架构即将亮相，从芯片到光模块整条供应链全线或将迎来催化。竞猜下周相关标的中的涨幅冠军，赢 500 任务币！$谷歌-C(GOOG.US)：发布会东道主。谷歌云季度营收已突破 130 亿美元，是谷歌增速最快的业务板块。新一代 Gemini 模型与 AI 企业助手平台均有望在本次大会亮相。$台积电(TSM.US)：谷歌 TPU 的主要晶圆代工方，Q1 财报净利润同比大增 58%，毛利率历史性突破 66%，HPC 平台贡献逾六成营收，AI 芯片订单能见度持续攀升。财报与发布会双重催化叠加。$博通(AVGO.US)：与谷歌、Anthropic 联合签署 3.5 GW 新一代 TPU 算力协议，是本次发布会背后最深度的共同开发方，AI 定制芯片业务是其营收增长的核心引擎。$Coherent Corp.(COHR.US)：全光交换机（OCS）核心供应商。谷歌 TPU 集群每扩张一轮，OCS 需求就跟着放量，受益链条最为直接。$Lumentum控股(LITE.US)：OCS 光模块关键供应商，积压订单已超 4 亿美元，预计所在市场 2025-2028 年复合增速超 150%。$康宁(GLW.US)：已拿下谷歌千万级 NPO 光模块订单，是 Google Cloud 光纤基础设施的确定性受益方。"
datetime: "2026-04-17T09:56:45.000Z"
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author: "[带货整活的桥叔](https://longbridge.com/zh-CN/profiles/8915548.md)"
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- [GOOGL.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GOOGL.US.md)
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## 评论 (43)

- **Tuccuay · 2026-04-21T09:14:48.000Z**: $Coherent Corp.(COHR.US) 🫪
- **Uncle 张先生 · 2026-04-21T09:09:08.000Z**: 谷歌
- **Evantang · 2026-04-21T08:23:37.000Z**: 台积电啦
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- **win755 · 2026-04-20T22:57:59.000Z**: 博通
- **ＬＣＹ · 2026-04-20T21:54:05.000Z**: 加油 t s m
- **DerekYUAN · 2026-04-20T16:48:22.000Z**: lite
- **翔安港美股战神 · 2026-04-20T16:28:58.000Z**: 台积电
- **一杯馥芮白 · 2026-04-20T16:01:21.000Z**: 高意
- **Thx · 2026-04-20T15:40:12.000Z · 👍 2**: 哇
- **静水流深_ · 2026-04-20T15:20:21.000Z**: 谷歌
- **God bless America · 2026-04-20T14:34:54.000Z**: GLW
- **芮汐闯华尔街 · 2026-04-20T13:56:45.000Z**: 台积电
- **被风吹散的蒲公英 · 2026-04-20T13:03:34.000Z**: 康宁
- **超级钉子 · 2026-04-20T12:37:36.000Z**: 台积电
- **盲炳 · 2026-04-20T10:46:40.000Z**: TSM
- **小满369 · 2026-04-20T08:23:39.000Z · 👍 1**: 必是激光器龙头，还被 pick 选 buff。实至名归$Lumentum控股(LITE.US)
- **-273.15℃ · 2026-04-20T06:22:24.000Z · 👍 1**: 台积电


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