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type: "Topics"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/topics/40272898.md"
description: "保守估计 1200 乐观估计 1500，再往后就看不清了，需要结合同行们未来几季度的扩产情况，以及巨头们的资本开支规划来衡量。基于过往碳基周期，板块见顶会在上述基本面变化前 3-8 个月，每三五年一次，但目前是第一个硅基周期，谁也说不好会不会更持久。边走边看，起码几个同行给出的财报都非常优秀，先享受过程吧😄"
datetime: "2026-04-29T00:49:06.000Z"
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  - [en](https://longbridge.com/en/topics/40272898.md)
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author: "[京城Z先生](https://longbridge.com/zh-CN/profiles/9198235.md)"
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# 保守估计 1200 乐观估计 1500，再往后就看不清了，需要结合同行们未来几季度的扩产情况，以及巨…


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## 评论 (20)

- **豆条 · 2026-04-29T03:59:38.000Z**: 我也买了，收盘卖了🥶🥶🥶
- **阳光哇 · 2026-04-29T03:05:30.000Z**: 美光呢看多少
- **樾然的交易员 · 2026-04-29T01:29:09.000Z · 👍 3**: 感觉短期还是得看巨头的 capex，硅基传导到最后也是人，只不过 AI 需求有放大效应，单位工作量消耗的算力更多了。虽然远期看还有 world model 这种算力黑洞，但巨头 capex 放缓的一个信号就是短期算力需求放缓，短期见顶。明天盘后见分晓了🫣
- **山顶交易员 · 2026-04-29T01:05:06.000Z**: 🌝🌝昨天 998 又买进去了
- **此事必成 · 2026-04-29T01:02:59.000Z**: 主要担心周期性到头 会出现大幅回调  但是现在又不像以前 是 ai 时代 就很矛盾
  - **京城Z先生** (2026-04-29T01:05:39.000Z): 担心就卖 盈利了任何时候结账都是正确的
  - **此事必成** (2026-04-29T01:07:44.000Z): 没毛病 但是 z 佬 我是没进场的那批人 之前秉持着 不懂的不碰的道理 一直看着存储涨 现在有想法  还在纠结中
  - **京城Z先生** (2026-04-29T01:09:44.000Z): 难道股价一涨涨了就懂了🌚
- **光辉万丈 · 2026-04-29T01:02:32.000Z**: 二位先生，长桥双侠🌹🌹👍👍
  - **京城Z先生** (2026-04-29T01:04:50.000Z): 是板块处于景气周期，不是靠我们吹上去的哈，大家投资多研究基本面，每个板块都要经历高峰和低谷
  - **光辉万丈** (2026-04-29T01:10:34.000Z): 我就研究二位先生。足够了😀😃
  - **光辉万丈** (2026-04-29T01:12:08.000Z): 二位的每次发言和表态，不夸张地说，就是福音书
- **你还年轻，三千万不够 · 2026-04-29T00:52:24.000Z**: 没想到还能冲
  - **京城Z先生** (2026-04-29T00:53:31.000Z): 为什么是冲而不是价值回归？