$诺基亚(NOK.US)$Lumentum控股(LITE.US)$POET Tech(POET.US)$MaxLinear(MXL.US)$Coherent Corp.(COHR.US)$英伟达(NVDA.US)
刚建仓 Mxl
1. $英伟达(NVDA.US) 财报最强信号
是 Networking+199%，成长速度是 Compute 的 2.6 倍
瓶颈从单卡算力转到网络带宽
2.$MaxLinear(MXL.US) 就是做这层的核心零件
1.6T PAM4 光互联 DSP
Q1 infrastructure +136%，供货跟不上需求
和$Nebius(NBIS.US) 涨价、neocloud sold out 一个逻辑 supply 追不上 demand
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