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description: "以下是我在当前市场中密切关注的 15 只具备看涨逻辑的标的：$IBM(IBM.US) — 老牌巨头正围绕 AI 与混合云悄然重塑。咨询业务 +watsonx 平台的组合拳，是市场低估的潜力赛道。$现在服务(NOW.US) — ServiceNow 是企业级服务的 “操作系统”，AI 工作流自动化是其核心优势的自然延伸。$Adobe(ADBE.US) — Adobe 坐拥创意软件护城河，Firefly 生成式 AI 的深度绑定让用户粘性持续增强，空头已连续 18 个月看空失败。$Snowflake(SNOW.US) — Snowflake 虽有争议，但数据云的核心逻辑依然成立：AI 查询离不开干净、结构化的数据，这正是它的主场。$Palantir Tech(PLTR.US) — 仍是我最看好的企业级 AI 标的，政府与商业订单正在加速落地，AIP 平台价值已被验证。$Arm(ARM.US) — 覆盖每颗芯片、每台设备、每个数据中心，ARM 架构是 AI 时代的隐形基石。$Coreweave(CRWV.US) — CoreWeave 是新型云计算的标杆，若大型科技企业的资本开支维持高位，它将直接受益。$Nebius(NBIS.US) — Nebius 是欧洲 AI 基建领域的黑马，机构持仓低、估值被低估，扩张速度极快。$美光科技(MU.US) — 内存是继算力之后的下一个 AI 瓶颈，HBM 高带宽内存的需求才刚刚起步，行业周期正触底回升。$Credo Tech(CRDO.US) — Credo Semiconductor 是数据中心高速互联的纯受益标的，虽低调但地位关键。$迈威尔科技(MRVL.US) — 迈威尔科技的定制芯片业务故事正在兑现，为超大规模客户打造的 ASIC 项目价值远超市场预期。$甲骨文(ORCL.US) — 甲骨文的云业务拐点是被严重低估的大盘股机会，数据中心订单积压情况已说明一切。$博通(AVGO.US) — 博通是定制 AI 芯片的复利增长龙头，VMware 业务整合带来额外增长，是核心持仓标的。$戴尔科技-C(DELL.US) — AI 基础设施建设的硬件核心，PowerEdge 服务器 +AI PC 双周期共振，基建价值不容小觑。$微软(MSFT.US) — Azure 云业务增速回升，Copilot 商业化刚刚起步，仍是最稳健的 AI 巨头标的。$现在服务(NOW.US)"
datetime: "2026-06-01T02:20:49.000Z"
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author: "[低买高卖的卢老师](https://longbridge.com/zh-CN/profiles/14376583.md)"
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# 以下是我在当前市场中密切关注的 15 只具备看涨逻辑的标的：$IBM(IBM.US) — 老牌巨头正…


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- **24766249 · 2026-06-02T03:41:37.000Z**: 学习了