6月13日 09:31

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Bono · 2026-06-13T14:31:35.000Z

白毛女 31 个最喜欢的股票清单，我收下了：$英特尔(INTC.US) - 美国铸造厂的希望，国家安全$迈威尔科技(MRVL.US) - 从未来的 maia asics 和附加产品如 cpo 中扩展收入，他们什么都做，数不过来了$台积电(TSM.US) - 半导体/AI 的支柱$Coherent Corp.(COHR.US) - 他们垂直整合做一切 + 捕捉光学周期$Rocket Lab(RKLB.US) - 太空的最终前沿将在 5 年后和 20 年后到来。$DRAM - 三星/海力士的内存敞口$博通(AVGO.US) - 超大规模云服务商不喜欢 NVIDIA 的 GPU 税$亚马逊(AMZN.US) - 没人能与厕纸的隔夜配送竞争。机器人将随着时间降低运营成本$Arm(ARM.US) - AGI CPU 将在未来十年大幅扩展收入$Tower半导体(TSEM.US) - 你将需要一个用于光基产品的铸造厂$IBIT - 比特币，我们现在都知道了$Nebius(NBIS.US) - 我觉得它是下一个 AWS。他们还与 Uber 合作做自动驾驶汽车，拥有扩展中的数据库公司，数据标注。简直像个迷你谷歌。$谷歌-A(GOOGL.US) - YouTube 不会消失，Gemini 很棒。他们用 TPU 垂直整合，用运营收入资助建设，所以我喜欢。$艾克尔科技(AMKR.US) - 超级设施将在 2027-2028 年末上线。从 “美国制造” 中受益$Robinhood(HOOD.US) - 我不喜欢短期，但长期我是 Robinhood 的粉丝，因为他们抓住了零售市场 + 正在扩展更多产品如银行等。产品创新很疯狂。$Circle(CRCL.US) - 我碰巧很喜欢稳定币，并视其为支付/持有未来的关键（取决于清晰法案）$Meta(META.US) - 人们不会很快停止使用 Instagram 或 WhatsApp 或其他产品。$Lumentum控股(LITE.US) - $谷歌-A(GOOGL.US) TPU 敞口在 BOM 中占比不错。只要谷歌的 AI 项目继续运行，我认为$Lumentum控股(LITE.US) 会表现良好。$LightPath科技(LPTH.US) - 锗和中国出口管制将始终是个问题，所以美国制造的工程替代品将始终重要$Fabrinet(FN.US) - 有人需要组装光学产品$捷普(JBL.US) - 与上面相同，但加上 Intel 的 SiPh 收购 IP，所以可能最终像 Innolight？$MP Materials(MP.US) - 美国稀土计划极其重要，类似于$英特尔(INTC.US) 的国家安全风险$Hims & Hers Health(HIMS.US) - 好吧，听我说，他们刚收购了一堆公司，以 19 美元的价格拥有全球 DTC 渠道。空头真的讨厌这家公司，但我觉得作为逆向长线它很有前景$先科电子(SMTC.US) - LRO/LPO 转型$Powell Industries(POWL.US) - 美国对 Hammond 的开关设备 DC 类型瓶颈的替代品$Vishay精密集团(VPG.US) - 人形机器人可能在 2027-2028 年后成为现实，这家公司生产传感器。$MOG.A - 感觉在机器人领域和 SpaceX 供应链中到处都能看到他们$微软(MSFT.US) - 以 375 美元的价格，有一天我们回顾时会视其为买入机会。$雪佛龙(CVX.US) - 战争后石油可能崩盘，但这些石油公司将极其重要，尤其是委内瑞拉是个金矿。$XLU - 我觉得降息可能重启，我们需要电力/电网来支持 AI，所以从$Constellation Energy(CEG.US) 到$新纪元能源(NEE.US) 这些股票将始终重要$应用光电公司(AAOI.US) 和 $Aehr测试系统(AEHR.US)

我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。

白毛女 31 个最喜欢的股票清单，我收下了：

$英特尔(INTC.US) - 美国铸造厂的希望，国家安全
$迈威尔科技(MRVL.US) - 从未来的 maia asics 和附加产品如 cpo 中扩展收入，他们什么都做，数不过来了
$台积电(TSM.US) - 半导体/AI 的支柱
$Coherent Corp.(COHR.US) - 他们垂直整合做一切 + 捕捉光学周期
$Rocket Lab(RKLB.US) - 太空的最终前沿将在 5 年后和 20 年后到来。
$DRAM - 三星/海力士的内存敞口
$博通(AVGO.US) - 超大规模云服务商不喜欢 NVIDIA 的 GPU 税
$亚马逊(AMZN.US) - 没人能与厕纸的隔夜配送竞争。机器人将随着时间降低运营成本
$Arm(ARM.US) - AGI CPU 将在未来十年大幅扩展收入
$Tower半导体(TSEM.US) - 你将需要一个用于光基产品的铸造厂
$IBIT - 比特币，我们现在都知道了
$Nebius(NBIS.US) - 我觉得它是下一个 AWS。他们还与 Uber 合作做自动驾驶汽车，拥有扩展中的数据库公司，数据标注。简直像个迷你谷歌。
$谷歌-A(GOOGL.US) - YouTube 不会消失，Gemini 很棒。他们用 TPU 垂直整合，用运营收入资助建设，所以我喜欢。
$艾克尔科技(AMKR.US) - 超级设施将在 2027-2028 年末上线。从 “美国制造” 中受益
$Robinhood(HOOD.US) - 我不喜欢短期，但长期我是 Robinhood 的粉丝，因为他们抓住了零售市场 + 正在扩展更多产品如银行等。产品创新很疯狂。
$Circle(CRCL.US) - 我碰巧很喜欢稳定币，并视其为支付/持有未来的关键（取决于清晰法案）
$Meta(META.US) - 人们不会很快停止使用 Instagram 或 WhatsApp 或其他产品。
$Lumentum控股(LITE.US) - $谷歌-A(GOOGL.US) TPU 敞口在 BOM 中占比不错。只要谷歌的 AI 项目继续运行，我认为$Lumentum控股(LITE.US) 会表现良好。
$LightPath科技(LPTH.US) - 锗和中国出口管制将始终是个问题，所以美国制造的工程替代品将始终重要
$Fabrinet(FN.US) - 有人需要组装光学产品
$捷普(JBL.US) - 与上面相同，但加上 Intel 的 SiPh 收购 IP，所以可能最终像 Innolight？
$MP Materials(MP.US) - 美国稀土计划极其重要，类似于$英特尔(INTC.US) 的国家安全风险
$Hims & Hers Health(HIMS.US) - 好吧，听我说，他们刚收购了一堆公司，以 19 美元的价格拥有全球 DTC 渠道。空头真的讨厌这家公司，但我觉得作为逆向长线它很有前景
$先科电子(SMTC.US) - LRO/LPO 转型
$Powell Industries(POWL.US) - 美国对 Hammond 的开关设备 DC 类型瓶颈的替代品
$Vishay精密集团(VPG.US) - 人形机器人可能在 2027-2028 年后成为现实，这家公司生产传感器。
$MOG.A - 感觉在机器人领域和 SpaceX 供应链中到处都能看到他们
$微软(MSFT.US) - 以 375 美元的价格，有一天我们回顾时会视其为买入机会。
$雪佛龙(CVX.US) - 战争后石油可能崩盘，但这些石油公司将极其重要，尤其是委内瑞拉是个金矿。
$XLU - 我觉得降息可能重启，我们需要电力/电网来支持 AI，所以从$Constellation Energy(CEG.US) 到$新纪元能源(NEE.US) 这些股票将始终重要
$应用光电公司(AAOI.US) 和 $Aehr测试系统(AEHR.US)