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description: "$应用光电公司(AAOI.US)IMO 光子主题 + 连续波激光瓶颈是顶级的。 这真的就像市场有短期记忆丧失，忘了 $Lumentum控股(LITE.US)从 2024 年到现在从 30 亿美元飙到 650 亿美元以上。 因为$英伟达(NVDA.US)导致了 EML 瓶颈，并迫使架构发生变化。 我们今天实际上看到的是同样的事情，连续波激光 + 1.6T/CPO 转变，Nvidia 到处签署长期协议。 现在，$AMD(AMD.US)+ 其他云服务提供商正在为剩余的零星资源争夺大型长期协议，用于连续波激光 + 光学组件。 高盛研究预测 2028 年光学 TAM 约为 9-10 倍的 1540 亿美元，以及短短两年半内 CPO TAM 从几乎 0 跃升至 910 亿美元。 不要因为一个月的交易波动就神奇消失。 $应用光电公司(AAOI.US) 市值约 130 亿美元，$SIVE 约 30 亿美元，其他连续波激光玩家在战略上看起来非常有价值。 明年我认为我们会回顾并说 “为什么我没从 Nvidia 的 EML 第一次吸取教训，捡起连续波激光相关股票！” 然后很可能在 1-2 年内会出现一些新的小趋势，比如 microled 或量子点，我们会看到同样的事情重演。 我觉得住友的预测是正确的，即连续波激光份额 + 硅光子成为主流/主导架构。 我个人只是专注于那个瓶颈，正如你看到的 $Schroder Oriental Income Fund LTD GBP(SOI.UK)$SOI、$Tower半导体(TSEM.US) 、$SIVE 和其他股票。"
datetime: "2026-06-23T03:41:58.000Z"
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# $应用光电公司(AAOI.US)IMO 光子主题 + 连续波激光瓶颈是顶级的。 这真的就像市场有短期…


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## 评论 (9)

- **beinso · 2026-06-23T06:44:05.000Z**: 票吹，我赔的全都是光
- **新用户_c0HerF · 2026-06-23T06:39:13.000Z**: 又来喊韭菜进场了
- **Joey_invests · 2026-06-23T06:27:15.000Z**: 升级成翻译版的了🤣
- **买好股快速致富 · 2026-06-23T05:09:05.000Z**: 垃圾票 光通讯
- **王自由 · 2026-06-23T04:15:46.000Z**: 是本人吗
  - **打死不买中概** (2026-06-23T06:01:39.000Z): 你觉得她本人会来这个小平台吗
  - **灵感菇** (2026-06-23T06:39:16.000Z): 搬运
  - **麥田守望者** (2026-06-23T15:18:06.000Z): 名字都不一样。


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