今日股市重大事件精简回顾：

1. 二季度末遭遇巨额再平衡卖压：摩根大通估计机构投资者月底将卖出高达 1650 亿美元股票并轮动至债券，创至少四年来最大规模。日本 GPIF（~600 亿）、挪威银行（~400 亿）和美国养老金（~550 亿）为主要卖家。

2. SpaceX 与 Reflection AI 签大单：据 CNBC，Reflection 与 SpaceX（$SpaceX(SPCX.US)）达成计算协议，获 Colossus 2 上英伟达 GB300 芯片访问权。2026 年 7 月起月付约 1.5 亿美元，若持续至 2029 年总额将达 63 亿美元。

3. 零售散户疯狂涌入 ETF：散户过去一个月向最大股票 ETF 注入约 1500 亿美元，创历史第二大流入规模，无视宏观与仓位风险。

4. Palantir 和 Anduril 中标美陆军项目：两家公司在美国陆军 NGC2 通用数据层基准中获核心角色。Palantir Foundry 作为云数据层，Anduril Lattice 作为战术数据层，助力 AI 战场决策。

5. 期权交易活跃度前三：今日按合约量排名前三的期权为特斯拉$特斯拉(TSLA.US)（330 万份）、$英伟达(NVDA.US)英伟达（290 万份）和 SpaceX（120 万份）。

6. 美银转鹰，预计年内加息三次：美国银行逆转先前预期，现预计美联储将在 9 月、10 月和 12 月各加息 25 个基点，年末利率达 4.25%–4.5%，并预计 2028 年才会首次降息

7. 高通拟巨资收购 AI 芯片初创公司：据彭博社，高通正深洽以 40 亿美元估值收购 Modular，较其 2025 年 9 月 16 亿美元的估值大幅飙升。

8. 特朗普签署量子行政令：共两项命令，旨在加速美国量子领域领导地位。一是推动 5 年内实现量子计算机重大科学计算及传感器网络；二是指示联邦机构在 2031 年前过渡到后量子密码学

9. 谷歌入股电影工作室 A24：$谷歌-A(GOOGL.US)谷歌向 A24 投资约 7500 万美元，系 DeepMind 与 A24 的多年 AI 研究合作。谷歌首次持有工作室股权，将合作开发电影制作 AI 工具，但不含库版权。

10. 美光与 Anthropic 达成战略协议：涵盖 AI 内存与存储架构、多年供应、Claude 企业端采用及美光对 Anthropic H 轮的投资，旨在优化 AI 基础设施。

11. 英伟达推出机器人安全系统 Halos：针对机器人和物理 AI 的全栈安全系统。Agility 将成为首家将其集成至人形机器人 Digit 安全架构的公司。

12. 雪佛龙与微软签 20 年供电协议：雪佛龙将利用二叠纪盆地天然气自发电（非电网购电），为微软拟建的德州西部数据中心供电，预计 2028 年首批供电，最终容量达 2.67 GW。