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description: "机箱组合今年的收益率还行，但是作为 diy 玩家来说，硬件的上涨造成需求的大幅压缩，diy 市场都快凉了。云厂商们会不会也有电子🐑萎的一天？因为价格失去购买的欲望。$微软(MSFT.US)$甲骨文(ORCL.US)$谷歌-C(GOOG.US)$亚马逊(AMZN.US)"
datetime: "2026-06-25T08:05:19.000Z"
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  - [en](https://longbridge.com/en/topics/42180588.md)
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# 机箱组合今年的收益率还行，但是作为 diy 玩家来说，硬件的上涨造成需求的大幅压缩，diy 市场都快…


### 相关股票

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- [GOOG.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GOOG.US.md)
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- [AMZN.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AMZN.US.md)

## 评论 (7)

- **每天都吃肉 · 2026-06-25T08:19:58.000Z**: 电子 yw 代价就是你不继续增加 capex 然后影响估值，现在估值有多少部分是 all in ai 顶起来的懂得都懂，大家都搞你不搞那就跌。除非全美科技都不搞 ai，那就等着爆炸回调
  - **Fiin** (2026-06-25T08:24:59.000Z): 现在增加一样影响估值，现金流转负了股价一样跌。今年四大云厂商已经跌跌不休了。
  - **每天都吃肉** (2026-06-25T08:26:41.000Z): 增加是怀疑能不能赚钱补上 capex， 放弃减少就是另一个意思了。m7 现在就是被迫的当血包， ai 大舞台谁敢第一个下场这个牌桌呢。所以现在看苹果是最明智的，从一开始就不搞，当消费股。
  - **海龍王彼得** (2026-06-25T08:32:12.000Z): 苹果其实也有搞 AI，就是那个 Siri AI，但他可以选择不花大价钱搞，因为他掌握用户入口🤪
- **海龍王彼得 · 2026-06-25T08:19:20.000Z**: 确实是值得重视的风险，上游半导体相关公司赚钱赚到麻了🤪
  - **Fiin** (2026-06-25T08:26:22.000Z): 对美光财报影响最大的应该是四大云商的财报和电话会议的支出


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