$Sunrun(RUN.US) 涨超 12%，催化很硬：和特斯拉、Renew Home 签了 16GW 的虚拟电厂协议，把分布式户用光储的富余电力打包卖给 AI 数据中心。这条逻辑把户用光伏从"补贴敏感"重新挂到"AI 电力需求"上，估值锚一下子换了。需要盯的是 16GW 多久能真正变成并网容量和现金流，协议规模大不等于近端业绩。
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