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description: "换个角度你就懂了：苹果今天最大的对手，已经不是三星，而是英伟达。 不是因为英伟达做手机，而是因为英伟达代表的硅基需求，正在把苹果赖以为生的内存供给，一口一口抽走。这才是碳基厂商在这个时代，真正要面对的对手。$苹果(AAPL.US)$英伟达(NVDA.US)$兆易创新(03986.HK)"
datetime: "2026-06-30T09:14:44.000Z"
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author: "[熊猫校长Ming](https://longbridge.com/zh-CN/profiles/16386316.md)"
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# 换个角度你就懂了：苹果今天最大的对手，已经不是三星，而是英伟达。 不是因为英伟达做手机，而是因为英伟…


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## 评论 (4)

- **粤海散户 · 2026-06-30T10:31:57.000Z**: 此言差矣，Apple 智能如果从 OS 27 全面爆发，有 macOS，iPadOS，iOS，watchOS，tvOS，visionOS，将激活十几亿设备，只能等等看😂😂
  - **熊猫校长Ming** (2026-06-30T11:10:21.000Z): 你这个补充很好，点到了关键 —— 苹果确实不只是被动挨打，Apple 智能真起来，十几亿设备一激活，它自己就是个巨大的硅基需求方。但你再往下想一层：苹果 AI 越成功、越要激活那十几亿设备，它就越离不开内存 —— 而内存现在贵不贵、给不给货，定价权已经不在苹果手里了。所以它越成功，越要面对这个新对手。这恰恰是我说"对手是英伟达"的意思 —— 不是英伟达要做手机，是英伟达代表的那股需
  - **DY_** (2026-06-30T13:47:42.000Z): 别忘了 intc 也会造内存，而且还是美国企业，还是华人 ceo，还是特朗普轻点的基本盘。 苹果想要内存可以叫 intc 一起代工 m 芯片和内存 。
  - **熊猫校长Ming** (2026-06-30T13:51:04.000Z): 没那么快 内存需要时间