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type: "Topics"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/topics/42515176.md"
description: "Z 总，想问问您对下半年流动性的看法。现在国内政策一直在发力，但市场信心还是有点弱，反而是美股那边 AI 带着纳指一直新高。如果下半年只能做一个决策：是继续死磕美股科技股的回调机会，还是相信国产替代的逻辑，去布局 A 股里那些还在低位的半导体设备？感觉现在两边都在博弈，挺难选的，想听听您的实战思路。"
datetime: "2026-07-08T12:46:55.000Z"
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  - [en](https://longbridge.com/en/topics/42515176.md)
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author: "[我要擦皮鞋](https://longbridge.com/zh-CN/profiles/21065281.md)"
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# Z 总，想问问您对下半年流动性的看法。现在国内政策一直在发力，但市场信心还是有点弱，反而是美股那边 …


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