--- type: "Topics" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/topics/42556463.md" description: "刚看的电影是庇护之地，差了点意思，纯属看光头了。玩半导体和存储，各位这次回本以后我建议慎重。只从大方向谈，今年 SPX 的涨幅超过 95% 是其他 493 家贡献的，M7 里面只有苹果和谷歌贡献了指数其他没贡献。苹果涨是他没有 Ai，谷歌涨是市场认为他跑通了 AI 变现。不管是未来芯片，存储，半导体制造；这些硬件公司有多牛，迟早要面临周期的拐点，我不看空这些公司反而觉得他们此刻还没有到拐点，买的话依然能获利，市场依然强势。但是有思维逻辑能力的人，都懂，一旦云厂采购增速放缓，前期大涨的股价都会被清算。因此，云厂本季，或者下季/下下季的财报也许就是拐点。总有一个财报会资本支出放缓，而此时就会倒反天罡，后期的胜利还是属于云厂。希望市场往死里砸云厂，才有便宜筹码。投资除了关注微观的点位（这些我都会说），更长期的要关注市场逻辑/估值/风向，才能在低点开始吃到高点，赚 easy money. 晚安。" datetime: "2026-07-09T16:16:54.000Z" locales: - [en](https://longbridge.com/en/topics/42556463.md) - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/topics/42556463.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/topics/42556463.md) author: "[钢铁纪律](https://longbridge.com/zh-CN/profiles/13301109.md)" --- # 刚看的电影是庇护之地，差了点意思，纯属看光头了。玩半导体和存储，各位这次回本以后我建议慎重。只从大方… ### 相关股票 - [GOOG.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GOOG.US.md) - [GOOGL.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GOOGL.US.md) - [SOXS.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SOXS.US.md) - [SPXC.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SPXC.US.md) - [AAPL.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AAPL.US.md) - [GOOGN.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GOOGN.US.md) - [.SPX.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/.SPX.US.md) ## 评论 (17) - **Flywave · 2026-07-10T05:02:52.000Z**: 最近质量都很高啊 - **星哥自由之路 · 2026-07-10T00:10:53.000Z · 👍 2**: 我已经准备下周开始转向 M7 - **三思又三思** (2026-07-10T00:13:30.000Z): 我今天晚上，打算除了正股全清了 - **跟顾神反着买** (2026-07-10T00:14:40.000Z): 卧槽都跑啊，那我也用止损跑路 - **星哥自由之路** (2026-07-10T00:15:11.000Z): 我昨晚就跑了，大家都想等今天再走，交易更拥挤。😄 - **跟顾神反着买 · 2026-07-09T23:51:05.000Z**: Crwv 是不是破 80 了，我就说这家伙肯定跌的， - **苏鑫涵 · 2026-07-09T17:13:26.000Z · 👍 1**: 钢铁老师破 1900 了 - **大司马桓温 · 2026-07-09T16:36:31.000Z**: 钢哥 你认为云厂本季度是维持开支指引的可能性大，还是给放缓信号的可能性大 ，上个季度刚大放厥词 ，我觉得可能要等下个季度放缓信号出现的可能才更大，钢哥你觉得呢？ - **钢铁纪律** (2026-07-09T16:37:21.000Z): 对 目前还是在加速 - **三思又三思 · 2026-07-09T16:21:05.000Z**: 哥，还是特斯拉香，第三季度属于特斯拉！ - **时来运至 · 2026-07-09T16:18:56.000Z**: 哥，蜘蛛侠没看吗 - **钢铁纪律** (2026-07-09T16:26:27.000Z): 得去电影院 - **时来运至** (2026-07-09T17:19:30.000Z): 我在家等着看世界杯了 - **DBBDC · 2026-07-09T16:17:45.000Z**: 痴迷看过吗