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description: "$闪迪(SNDK.US)$美光科技(MU.US)趋势看涨！大家周末好！我看到社区很多股民天天在忙于关心美联储、美伊海峡、大厂开支等等所谓大事，还有很多人习惯于短线杠杆操作追涨杀跌或预测顶和底，而忽略最关键的 AI 发展趋势等战略问题，很多人在今年史无前例的 AI 产业链上涨趋势中赚不到钱，实在忍不住多说几句。我们有幸身处 AI 时代初期，AI 是我们能想象到的人类历史上最后一次工业革命，AI 将彻底解放生产力，说人话就是未来大家都不要去打螺丝了，那个人类理想中的主义在太平洋东岸快了，其意义远远超过历史上任何一次工业革命。现在的 AI 还是建立在硅基技术基础上，就是芯片，芯片是 AI 时代目前逾越不过去的坎，线性增长的产能满足不了抛物线增长的需求，CPU、GPU 还有任何 xPU 因为早期长时间发展，发展阶段相对成熟，目前最大的瓶颈是存储芯片、光链接。AI 算力需求推动芯片技术和生产工艺不断进步，从材料到设备到代工（晶圆、封装）到芯片到应用产品，这些是技术路径十分清楚。/在股票市场上，大家来是要赚钱的，如果人们还热衷于回顾过去的消费电子周期性很可能就会被蒙蔽双眼看不到未来，你可能已经后悔没有赶上今年的 AI 基建牛市，特别是错过闪迪，      我去年 12 月 21 日和今年元旦的文章说今年闪迪目标 700 元以上（我实际测算的是 1000 元以上，因为怕有人说我疯了打了 7 折）而且还是标普 500 成份股涨幅第一两连冠创造历史，当时股价几个月已经涨了近 6 倍，有人说要跌回 50，这就是你的眼睛看到的是过去还是未来的区别。/在美股闪迪和美光科技 2026 日历年的动态市盈率现在 10 倍左右，远远低于产业链其他个股，从估值的角度我不会去买其他任何股票，我只做我看到的最确定性的，A 股也一样，因为安全垫足够的厚，我不考虑明年年底之前卖出一股闪迪股票，最多就是通过期权波段对冲。我的观点，未来一年在美股标普 500 里面闪迪第一美光科技第二，然后是其他……以上只是个人观点，不可作为投资依据，也不接受反驳。祝大家好运发财！"
datetime: "2026-07-11T04:00:14.000Z"
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author: "[昆仑山岩石](https://longbridge.com/zh-CN/profiles/15670421.md)"
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## 评论 (36)

- **diamond man · 2026-07-13T08:52:03.000Z**: 国内有个大 v 还是投资人就鼓吹长鑫，其理由在我看来都支撑不起来。就感觉他很坏。
  - **昆仑山岩石** (2026-07-13T10:06:39.000Z): 长鑫存储很好啊！我也看好
- **blue whale · 2026-07-12T15:55:00.000Z**: 岩石哥，现在存储芯片这么贵哪些大厂花这么贵的钱去做这个会挣到钱吗
  - **昆仑山岩石** (2026-07-13T10:07:06.000Z): 你想多了
- **国家队里面 · 2026-07-12T13:22:08.000Z**: 写得真好👏
- **昆仑山岩石 · 2026-07-12T04:34:22.000Z · 👍 3**: $闪迪(SNDK.US)$美光科技(MU.US)大家好！补充几句：1、不管是狼来了还是鬼来了都是华尔街一直讲的的故事，机构、投行和媒体是直接制造故事的源头。2、这轮半导体板块的整体调整本质上是涨多了， 现在调整的幅度差不多了，但形态需要修复，行业基本面都是利好。3、目前美国大厂 AI 基建还在加速，未来不存在几个大厂开支增速放缓存储就到顶的逻辑，这是个伪命题不要被洗脑，忽略了太平洋西岸还要加大算力，马斯克的公司未来的需求有算力和物理 AI，全球物理 AI 等对存储的需求巨大，这些是新增需求。4、国内两长的市占率都是媒体和相关机构编制出来的虚假数字，5 年内他们的产能和技术水平不可能对 AI 存
  - **奔快的溪流** (2026-07-12T05:39:29.000Z): 眼光长远！见解深刻，人才！
- **逢田梨香子 · 2026-07-12T00:24:58.000Z**: 我现在已经改习惯了，中期持有，不做短期操作了，前面亏了一个多星期慢慢加仓，三天时间回本，后面继续持有。
- **Milkshake · 2026-07-11T18:09:50.000Z**: A 股也看好相关存储标的吗（相比其他）
- **昆仑山岩石 · 2026-07-11T13:51:01.000Z · 👍 2**: 我是看好马斯克的，也相信特斯拉十年十万亿市值没有问题，只是现在 AI 基建太火爆了，先赚够存储快钱再去买特斯拉吧！
  - **冷静沉着** (2026-07-12T02:41:09.000Z): 跟我一样，向股主学习，我的大头都在闪迪，月供特斯拉的方式定投
- **nnnnhai · 2026-07-11T12:40:57.000Z**: 前几天做了个小 T，结果一不小心卖多了！气死了，赶紧买回来！
- **茉丽 · 2026-07-11T10:28:43.000Z**: 另一个号买了闪迪和谷歌差不多的仓位
- **昆仑山岩石 · 2026-07-11T09:20:52.000Z · 👍 7**: 统一回复一下：关于海力士和美光科技，很多人习惯对比市盈率而忽略了不是一个国家的公司，海力士确实是一个好股，但是不是美股，ADR 上市之后和本股会有关联影响，互相正负面影响都有，基本逻辑是 ADR 会溢价本股也会被本股拖累。美光科技是美国本土公司，估值高于海力士是必然的，这是美国国籍的天然和地缘优势。比如：韩国股市比较动荡；三星海力士存储赚那么多钱，不来美国本土大量投资建厂可以吗？美国会允许他们持续这样赚钱吗？哪天削藩还不知道呢，这确实是一个梗。所以我只买闪迪，反正他们都涨不过闪迪，也没有任何纠结了！
  - **diamond man** (2026-07-13T08:50:09.000Z): 现在就是在 sk 削藩 ing
- **阿二每天都要开心呀 · 2026-07-11T08:45:54.000Z · 👍 2**: 很少见这样的股主了，良心好人
- **禁止賭博！ · 2026-07-11T08:09:14.000Z**: 大佬 光通信有什么推荐的吗
  - **昆仑山岩石** (2026-07-11T10:28:00.000Z): 问我就是没有
- **帆的理想乡 · 2026-07-11T07:55:50.000Z**: 岩石哥可以说点评几句海力士吗？
- **我是新来的 · 2026-07-11T07:14:12.000Z · 👍 2**: 哥周末还要这么努力，大菩萨
- **光辉万丈 · 2026-07-11T06:57:07.000Z · 👍 1**: 拥护股主岩石！🌹🌹拿住优质标的👍📈👍📈
- **只用富一次 · 2026-07-11T06:08:30.000Z**: 海力士也不如美光吗？毕竟 hmb 海力士市占率更高，之前买不到，现在也来美股上市了
  - **Melody_q9Io19** (2026-07-11T06:11:20.000Z): 未来是 hbf 的天下
- **西谷 · 2026-07-11T05:27:11.000Z**: 昆仑哥只持仓美光跟闪迪吗
  - **昆仑山岩石** (2026-07-11T05:40:20.000Z): 闪迪，美光科技第二
- **Chen17呀 · 2026-07-11T05:26:35.000Z**: 岩石哥，我想请教一下，您是如何看待市场可能认为云厂商的资本开支增速的降低从而在未来可能没有那么多钱去支付存储大幅上涨的价格呢，感谢🥹
  - **昆仑山岩石** (2026-07-11T05:39:34.000Z): 哪个大厂破产都不会影响 AI 发展，请你认真阅读我上面写的文章。打个比方马拉松比赛总有从第一梯队掉到第二梯队的，也有中途拜拜的，你说比赛还会继续吗？回过头来，有大厂没有体力了，比赛会停吗？所谓资本开支和收益率只是资本层面的博弈，和 AI 算力发展没有关系，谁有钱谁以后当老大，没有能力自然淘汰。
  - **Chen17呀** (2026-07-11T05:47:38.000Z): 好的，好的，明白了，感谢哥
  - **昆仑山岩石** (2026-07-11T05:53:18.000Z): 我小时候大米一毛三分九一斤，现在 2 元到 300 元一斤，就算五常大米 13.9 元一斤涨了 100 倍，你以后不吃大米了吗？
- **小糊涂仙。 · 2026-07-11T05:06:26.000Z · 👍 1**: 闪迪的优势就是市值小，收益率有想象空间，不然其实直接买海力士更稳
  - **昆仑山岩石** (2026-07-11T05:25:31.000Z): 你有你的道理，但是我明确不同意你的观点，去年到现在已经证明我的观点，再过一年海力士仍然涨不过闪迪，什么原因我说了你也不会认同。
  - **Melody_q9Io19** (2026-07-11T05:54:36.000Z): 年底 hbf 亮相直接接着起飞
- **奔快的溪流 · 2026-07-11T04:16:36.000Z · 👍 1**: 岩石哥哥中午好！听了你的分析，真是如听仙乐耳暂明🫡