--- type: "Topics" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/topics/42598275.md" description: "$闪迪(SNDK.US)$美光科技(MU.US)大家好！补充几句：1、不管是狼来了还是鬼来了都是华尔街一直讲的故事，机构、投行和媒体是直接制造故事的源头。2、这轮半导体板块的整体调整本质上是涨多了， 现在调整的幅度差不多了，但形态需要修复，行业基本面都是利好。3、目前美国大厂 AI 基建还在加速，未来不存在某个大厂资本开支增速放缓存储就到顶的逻辑，这是个伪命题不要被洗脑，忽略了太平洋西岸还要加大算力，马斯克的公司未来的需求有算力和物理 AI，全球物理 AI 等对存储的需求巨大，这些是新增需求。4、国内两长的市占率都是媒体和相关机构编制出来的虚假数字，5 年内他们的产能和技术水平不可能对 AI 存储构成实质性影响，国内存储芯片企业有机会加大中低端市场的国际份额。AI 文章抓取的数字和观点大都是来自媒体和投行没有可信度，大家要学会甄别。5、存储的短缺是长期的，根本不存在 2028 年有新增产能短期缺口就会缓解的逻辑，说周期和 2028 能缓解都是投行和媒体，没有任何存储原厂和大厂说过会缓解，包括黄仁勋和马斯克，大厂抢存储不是虚构的，三大存储原厂准备天文数字的资本开支是准备打价格战吗？是他们傻吗！" datetime: "2026-07-12T04:34:22.000Z" locales: - [en](https://longbridge.com/en/topics/42598275.md) - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/topics/42598275.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/topics/42598275.md) author: "[昆仑山岩石](https://longbridge.com/zh-CN/profiles/15670421.md)" generator: "portal-rs" --- # $闪迪(SNDK.US)$美光科技(MU.US)大家好！补充几句：1、不管是狼来了还是鬼来了都是华尔… ### 相关股票 - [SNDK.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SNDK.US.md) - [MU.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MU.US.md) - [TSLA.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/TSLA.US.md) - [NVDA.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/NVDA.US.md) - [TSDD.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/TSDD.US.md) - [TSLL.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/TSLL.US.md) - [TSLQ.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/TSLQ.US.md) - [09366.HK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/09366.HK.md) - [07766.HK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/07766.HK.md) - [07366.HK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/07366.HK.md) ## 评论 (21) - **小菜花56717 · 2026-07-15T17:17:46.000Z**: 亲爱的岩哥，被按摩得太惨了，求安慰，求抱抱。 - **seiren · 2026-07-13T07:53:51.000Z**: 整体认可楼主长期看多存储的核心逻辑，AI 多元场景带来的需求增量是实打实的。只是 2028 年产能释放、云厂商开支变化这类中期变量也不能完全忽略，短期波动风险还是需要谨慎对待。 - **昆仑山岩石** (2026-07-14T01:23:22.000Z): 如果太在意短期的鬼故事和市场情绪波动，在股市是注定不可能赚到大钱的，一下跌就信仰崩塌，一上涨就 FOMO 去追高，就是韭菜的命。我持股闪迪经历过去年 11 月到年底和今年 2 月到 3 月底两次中级调整，现在是第三次，每次回撤都是 30%～40%，只要不上杠杆都会过去。每个人的认知和理念不同，各自安好吧！ - **闪迪 · 2026-07-13T03:10:23.000Z · 👍 1**: 韩股海力士怎么还在猛杀？是融资盘崩了吗？ - **跟顾神反着买 · 2026-07-12T09:02:10.000Z · 👍 1**: 其实可以算下扩产规模和需求匹配度，2028 年后可以差更多 - **昆仑山岩石** (2026-07-12T12:53:15.000Z): 我是这么认为的，物理 AI 暴增和国内 AI 算力 100 倍以上的差距需要补建，2028 年新增的那点产能根本不够，届时供需缺口更大。现在存储估值最低又不可能是周期性的，我就做存储这一波，赚个几十倍也许彻底财富自由了，哈哈哈😂😂😂 - **A、炒股养家** (2026-07-12T14:18:32.000Z): 你现在盈利的就是我的财富自由目标了😭 - **跟顾神反着买** (2026-07-13T00:21:52.000Z): 对头需求几十倍的增长，扩产才 20-30% 增长 - **dahuang707 · 2026-07-12T08:43:33.000Z**: 牛，闪迪以及其他存储也是重仓，到年底再看 - **阳光哇 · 2026-07-12T08:24:39.000Z**: 牛 - **西谷 · 2026-07-12T05:40:29.000Z**: 岩哥是不是只持有美光跟闪迪 - **TD2008** (2026-07-13T10:59:39.000Z): 同问，抄抄作业被 - **梦想：打开账户天天笑 · 2026-07-12T04:51:55.000Z**: 形态需要修复是啥意思呀？ - **by不甜** (2026-07-12T09:19:46.000Z): 涨太快了，斜率太高，等均线跟上来 - **国家队里面** (2026-07-13T00:35:30.000Z): 就像你爬楼梯，总不能给你设置个九十度的 - **Anna866 · 2026-07-12T04:46:55.000Z · 👍 1**: 相信岩石哥，我拿住😁 - **TD2008** (2026-07-13T11:00:06.000Z): 我看视频了，是姐吧？ - **光辉万丈 · 2026-07-12T04:44:38.000Z · 👍 2**: 岩石股主真是活菩萨🙏🙏🙏😇😇😇 - **Melody_q9Io19 · 2026-07-12T04:37:49.000Z**: 下一个几十倍还是闪迪不用猜那个股了 - **diamond man** (2026-07-13T08:42:01.000Z): 闪迪已经涨完几十倍了，不过再涨 2-3 倍极大可能。 --- > **免责声明: 本文仅供参考，不构成任何投资建议。**