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type: "Topics"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/topics/42745622.md"
description: "1）前沿模型这里每天发新模型，每天送额度，就跟新能源汽车发新车 + 新零售补贴大战一样；2）前沿模型竞争太激烈，总盘子会涨，但是终局利润如何分不确定性太强。3）云计算这里当期投入太大，长期利益分配话语权会有多少被模型厂商拿走也不好说。4）硬件是真的当期就赚钱。代价是估值和纪律。$台积电(TSM.US)"
datetime: "2026-07-17T01:21:10.000Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/topics/42745622.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/topics/42745622.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/topics/42745622.md)
author: "[晓风 morning_wind](https://longbridge.com/zh-CN/profiles/6620864.md)"
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# 1）前沿模型这里每天发新模型，每天送额度，就跟新能源汽车发新车 + 新零售补贴大战一样；2）前沿模型…


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- [TSM.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/TSM.US.md)

## 评论 (6)

- **Owhathappen · 2026-07-17T02:25:06.000Z**: 百模大战
- **Frank · 2026-07-17T02:13:46.000Z · 👍 1**: 一旦大家工作完全离不开 LLM，那额度赠送就会成为历史……
- **长持行者 · 2026-07-17T02:08:15.000Z**: 持仓立足产业底层基本面逻辑，哪怕长期产业逻辑成立，行情中途依旧会出现估值回调、资金出逃带来的股价回撤，不能凭借长线逻辑就笃定短线价格不会下跌！很认可博主逻辑判断
- **读书投资成就人生 · 2026-07-17T02:04:58.000Z**: 拿一些 dram 可以吗
  - **椒盐鼠鼠** (2026-07-17T03:26:00.000Z): 资金很多！可以，我是长期看好的！顶不住啦😭😭😭
- **石来运转 · 2026-07-17T01:23:57.000Z**: codex 每天重置，爽歪歪了