$芯碁微装(09630.HK)今天涨了六个多点，直写光刻的国产设备故事跟着港股科技一起被点燃；$应用材料(AMAT.US)横着没动，美股设备大票的订单周期还压在出口管制的阴影里。
同一个行业的两端，一边交易国产替代的渗透率，一边消化对华收入的缺口，方向完全岔开。
设备国产化的单子是真在落地，但港股小票的波动也是真大——你会选波动小的美股大票等周期，还是波动大的港股小票赌渗透率？
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