$CrowdStrike(CRWD.US) 又跌了两个多点，这轮从高位下来的调整还没有止跌的样子；$Unity Software(U.US) 反倒涨了将近三个点，游戏引擎的广告变现故事有人在悄悄捡。

网安是从「贵得有理」跌成「贵得心虚」，$Unity Software(U.US) 是从「没人要」涨成「好像还行」，两边的预期差走的是完全相反的方向。

杀估值的龙头和困境反转的二线，此刻买哪边更舒服？情绪上想接龙头，理性看是反转那边占优——预期低到尘埃里的票，财报不烂就是催化，而杀估值的下跌从来不需要理由。