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description: "$应用材料(AMAT.US)涨了七个多点领着走，设备端直接吃晶圆厂扩产的资本开支；$威世科技(VSH.US)涨了六个多点，功率和分立器件的库存去化到位、需求开始回补；$Rambus(RMBS.US)、$安费诺(APH.US)、$格芯(GFS.US)都涨了四五个点，内存接口 IP、高速连接器、成熟制程代工跟着 AI 硬件需求一起往上。整条链同向更像资本开支回暖带来的 beta，后面要看谁能拿到实打实的 AI 订单、在财报里兑现。"
datetime: "2026-07-22T10:11:58.000Z"
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author: "[珏](https://longbridge.com/zh-CN/profiles/28175121.md)"
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# $应用材料(AMAT.US)涨了七个多点领着走，设备端直接吃晶圆厂扩产的资本开支；$威世科技(VSH…


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