好样的

1.AI 存储链条是本季最大看点。美光上季已经交出 84.6% 毛利率的炸裂业绩，市场现在需要通过 SK 海力士 (7/28)、希捷
(7/28)、闪迪 (8/5)、西部数据 (8/5) 来交叉验证：这是美光独有的超额收益，还是整个存储行业共振？如果其他厂商也超预期，AI 存储的定价逻辑将进一步强化。
2.特斯拉今晚是情绪拐点。EPS 预期仅
$0.32，市场预期已经压得很低。关键不在数字本身，而在电话会上马斯克对自动驾驶商业化时间表、Robotaxi 进展、以及能源业务增长的表态。低预期 + 强指引=潜在反弹;反之则可能加速纳指回调。
3.AMD(8/4) 是 AI 芯片赛道的第二验证点。在美光已经证明 AI 需求强劲之后，AMD 的数据中心 GPU 收入能否跟上、MI 系列芯片的订单能见度，将冲宁市场对"AI 算力投资是否见顶"的判断。
4.宏观层面需要警惕的是分化。金融、工业超预期不代表科技也能延续。纳指近 5 日 2% 的未热暗示，资