62.英伟达 CUDA 的护城河在快速地被瓦解。一方面是现在有了 AI，然后有了 AI 之后，我要建立起这个生态比以前容易很多了，因为 AI 可以写代码。——Deepseek 梁圣。

这么看这一轮$AMD(AMD.US)基本毫发无伤是很有逻辑的。$英伟达(NVDA.US)需要更全面的护城河，包括供应链、通信等等。