---
type: "Topics"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/topics/43098528.md"
description: "重新捡回来一些$Meta(META.US)。$谷歌-A(GOOGL.US)减仓后保持不，$台积电(TSM.US)超配重仓不变，内存，这轮磨损了不少不管了。硬件逢大涨就卖新高 call，目前的判断是硬件比较难回到 6 月高点。下半年重心看大云，meta,Google 都有加仓欲望。 主要的想法和判断是： 模型商品化叙事加强，云和前沿模型之间的竞合关系进入良性互相成就阶段，总体来说云可能更占优一些。"
datetime: "2026-07-31T00:40:15.000Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/topics/43098528.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/topics/43098528.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/topics/43098528.md)
author: "[morning_wind](https://longbridge.com/zh-CN/profiles/6620864.md)"
generator: "portal-rs"
---

# 重新捡回来一些$Meta(META.US)。$谷歌-A(GOOGL.US)减仓后保持不，$台积电(T…


### 相关股票

- [GOOG.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GOOG.US.md)
- [META.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/META.US.md)
- [GOOGL.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GOOGL.US.md)
- [TSM.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/TSM.US.md)
- [GOOGN.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GOOGN.US.md)

---
> **免责声明: 本文仅供参考，不构成任何投资建议。**