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description: "下半年将会是云服务提供商的大涨时期 硬件已经到头了$英伟达(NVDA.US)$亚马逊(AMZN.US)$微软(MSFT.US)$谷歌-C(GOOG.US)$美光科技(MU.US)"
datetime: "2026-07-31T01:36:25.000Z"
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author: "[满仓spcx等暴涨](https://longbridge.com/zh-CN/profiles/19144251.md)"
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# 下半年将会是云服务提供商的大涨时期 硬件已经到头了$英伟达(NVDA.US)$亚马逊(AMZN.US…


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## 评论 (10)

- **新用户寒风HF94 · 2026-07-31T06:00:15.000Z**: 不知道你什么认知？，硬件和云厂商根本就不是对手盘，而是上下游，云厂商在涨再投资，硬件也会上涨。  硬件行情到头的说法都来了……
- **投资小达人 · 2026-07-31T03:12:12.000Z · 👍 1**: 有道理，亚马逊最近📈喜人，想买点，但我下单延迟好高，影响操作
  - **坐等个股起飞** (2026-07-31T03:13:03.000Z): api.lbkrs.com 和 api-gl 走代理，其他走直连，这样会好很多
- **孙割的交易员 · 2026-07-31T02:30:37.000Z · 👍 3**: 硬件和云不是替代关系，而是上下游云服务商的 AI 收入增长，直接依赖于购买更多 GPU/HBM。AWS 同比增长 37%，意味着它要从 NVDA 买更多芯片。"硬件到头 → 云接力"暗示的是零和博弈，但实际上二者是同一产业链的正反馈循环。2. "硬件到头"缺乏数据支撑NVDA 最新季度收入同比增长 85%、环比增长 20%；MU 收入同比增长 346%。这不是"到头"的样子。如果"到头"指的是增速从三位数回落到两位数，那只是边际减速，不等于绝对下降。3. MU 不属于"云服务商"阵营MU 是存储芯片制造商，如果&#
- **饱饱8 · 2026-07-31T01:59:25.000Z**: 台积电呢
- **不务正业的HJQ · 2026-07-31T01:48:00.000Z**: 还有甲骨文，债务杠杆的风向标
- **脚脚子0616 · 2026-07-31T01:42:25.000Z**: 也有可能是电力，感觉还有挺多故事可以讲
  - **满仓spcx等暴涨** (2026-07-31T01:44:24.000Z): 电力也是硬件 现在已经转向资源提供 而不是基础建设 前面投入买那么多硬件设备 现在是出业绩了
- **夸张的猫 · 2026-07-31T01:40:58.000Z**: 再相信你一次老哥👍，我已经从收益前百分之 10 干到 59 了😭😭😭
- **你还年轻，三千万不够 · 2026-07-31T01:40:54.000Z**: 支持