--- type: "Topics" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/topics/43136536.md" description: "周评存储未来依然不能做长线，6 月底见顶以后，套牢盘太多，7 月初的建议存储是 hard 模式，难赚。存储暴跌三天涨一天是由于华尔街做局天才少年，爆仓以后空头平仓爆涨，获利盘走了跌回去，不过周末结婚更重要一些AI 叙事并不会失败或者夭折，但不是无脑看多，类似人出生后会走完一生，但有些人生病等各种原因走不到终点。云计算熊了两个月，本周增加 1.5 万亿市值，源于基本面的改善。也就是微软和亚马逊的财报展现出来的 AI 变现能力，以及微软逐步控制 Capex 投入的趋势，顺势把谷歌和 Oracle 都带起来了。当时玩了微软和谷歌的铁，我是一直看多，让大家坚持，这不应该有亏的了，恭喜。符合一个原则：” 市场未来三年肯定是逐渐把炒作从卖铲子挪到云厂，软件，大模型，物理 AI 这些应用端”，“各种死拿半导体躺平的价值投资者” 可能拿一年都不如大盘涨得多。即使费半能破前高，空间都有限，AI 链条发展的畸形都源于半导体硬件商利润太高，算力/存储非常紧张早已计价了费半。昨天也看到了铠侠这么好的财报，不及预期… 包括 2025 推荐死拿英伟达的博主，2026 年 6 月还推荐死拿存储的博主，都没有感受到这种预期见顶。这两年做英伟达可能跑不过 QQQ，除非你能准确找到底部。存储也回归理性，空间有限。全网恐会出现更多没认识到这点的大 V 带坏散户，难以避免。缺陷则是 4 月到 6 月的非理性上涨，AI 基建包含芯片，存储，光模块大涨，也裹挟了情绪和预期，而 6 月份杀掉的股价，不是基本面，而是情绪和预期见顶，资金出逃，加上市场对马斯克两个公司的信仰/耐心崩塌，整个美股就精神分裂的波动，地狱难度。我建了个模型，买点的判断决策=50% 的 FOMO 情绪（追涨杀跌）+30% 听 KOL 的意见 +20% 合理的自我交易逻辑。我把这 30%KOL 当反指，KOL 最大的问题就是粉丝经济，为了讨好粉丝喜欢乱说，把自己的认知从客观性偏向主观性，很多币圈 KOL 开始炒美股，totally mess up. 目前四大股神倒了三个，白毛，字节，天才少年，就剩下特朗普了。那剩下就是把 50% 这部分尽量降低。最近用 Codex 把已经公布的财报数据扔进去，我从数学的角度去理解问题，算出来总体还是超预期。所以未来几个月盈利数据上对标普上涨依然有支撑。缺陷就是杀预期没杀完，各方混战比较多，非常的振荡，没看到方向，暂时不会重仓。本周由于要直面存储下跌，频繁日更，下周只发周评。" datetime: "2026-08-01T03:28:11.000Z" locales: - [en](https://longbridge.com/en/topics/43136536.md) - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/topics/43136536.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/topics/43136536.md) author: "[钢铁纪律](https://longbridge.com/zh-CN/profiles/13301109.md)" --- # 周评存储未来依然不能做长线，6 月底见顶以后，套牢盘太多，7 月初的建议存储是 hard 模式，难赚… ### 相关股票 - [GOOG.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GOOG.US.md) - [GOOGL.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GOOGL.US.md) - [ORCL.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ORCL.US.md) - [.SPX.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/.SPX.US.md) - [MSFT.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MSFT.US.md) - [GOOGN.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GOOGN.US.md) - [ORCL-D.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ORCL-D.US.md) - [AMZN.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AMZN.US.md) - [NVDA.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/NVDA.US.md) - [QQQ.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/QQQ.US.md) - [TSLA.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/TSLA.US.md) - [NVD.DE](https://longbridge.com/zh-CN/quote/NVD.DE.md) ## 评论 (64) - **天才交易员9号 · 2026-08-05T05:30:47.000Z**: 铁哥闪迪夜盘突然爆拉突破 1450 了，这算突破压力位吗 - **新用户_3SsLd5 · 2026-08-04T20:00:29.000Z**: 1450 的压力位还是没破 - **钱啊 · 2026-08-03T02:35:12.000Z**: 歌，那 MRVL 还能入吗？ - **吴霜降 · 2026-08-03T01:33:25.000Z**: 特朗普应该还是比较稳的吧....这个应该倒不了 - **467976 · 2026-08-03T01:04:35.000Z**: 夜盘涨了一点点 - **Iwen · 2026-08-02T02:49:05.000Z · 👍 1**: 英伟达应该不至于吧，前瞻 PE 才 20 倍，而且 AMD，INTE 涨的时候达子也没怎么涨，至少有一波补涨吧😂 - **钢铁纪律** (2026-08-02T04:02:06.000Z): 赚不到大钱 具体可以看那个英伟达的受害者 - **Iwen** (2026-08-02T04:26:53.000Z): 与其去买暴涨暴跌的存储，我更喜欢波动性小一点的英伟达 - **钢铁纪律** (2026-08-02T09:51:03.000Z): 你现在可以买，会涨 - **重名 · 2026-08-02T02:16:40.000Z**: 铁兄，软件股 ADBE 怎么看？ - **留在牌桌就还有机会 · 2026-08-01T15:24:41.000Z**: 钢哥，周一韩国会跟跌么，那美股夜盘是不是又要跟着韩国继续跌 - **LUOTIII · 2026-08-01T14:18:47.000Z**: 哈哈哈其实我谷歌的 call 还是亏的 - **买了就涨卖了就跌 · 2026-08-01T12:20:18.000Z**: 铁子，你 codex 用的 chatgpt 原生模型吗？还是用的国内的 - **码死磕 · 2026-08-01T12:06:40.000Z**: 周末去玩了没看盘。我还有些美光，之前 900 应该出掉部分的，现在设置了自动卖希望能给个机会 - **我有两只猫 · 2026-08-01T10:06:07.000Z**: CPO 和英特尔呢，想转到 NBIs - **钢铁纪律** (2026-08-01T10:24:50.000Z): Review 了很多留言，基本上没有怎么关注软件和云厂的，那下礼拜云厂还要涨，硬件还要跌 - **超可爱的大泡泡** (2026-08-01T14:01:47.000Z): 铁哥 有哪些云厂值得关注的呀 - **买谁谁涨** (2026-08-03T15:23:06.000Z): 转了吗 - **随缘吧会到达 · 2026-08-01T09:12:25.000Z**: 继续日更新吧大佬 - **小财主收土豆 · 2026-08-01T07:41:45.000Z**: 老兄高通怎么看 - **交易员阿瓜 · 2026-08-01T07:16:22.000Z**: 未来是应用端和物理 Ai 的天下，早买早布局 - **超卖就买超买就卖 · 2026-08-01T06:40:25.000Z**: 纪律个 dram 60 还能回本吗😂 - **小财主收土豆** (2026-08-01T07:40:33.000Z): 我 70 - **钢铁纪律** (2026-08-01T09:52:24.000Z): 大概七月初就发了 DRAM 不适合持有了 不知跟谁 - **超卖就买超买就卖** (2026-08-01T11:01:49.000Z): 七月初还没关注到纪律哥 - **打不死的小强～ · 2026-08-01T05:52:19.000Z**: 连续涨了十几年翻了 100 多倍的英伟达，被我买崩了 - **丞相 · 2026-08-01T05:45:51.000Z**: 谷歌一直拿着，微软在财报那晚怕了出了，倒在黎明前😑 - **钢铁纪律** (2026-08-01T07:20:09.000Z): 拿好谷歌 - **钢铁纪律** (2026-08-01T07:21:21.000Z): 微软 349 那天晚上也呼吁要持有，现在这么高了不需要追了，估计要去五六百了 - **饱饱8** (2026-08-01T09:31:11.000Z): 台积电大哥 - **爱自己是最好的开始 · 2026-08-01T04:54:24.000Z · 👍 1**: 创业板 光模块（中际旭创 - 新易盛）这些还能回到前高嘛 - **GSCHH111** (2026-08-02T08:40:32.000Z): 肯定很难。主力不会去给你们解套。