8月3日 06:35
上周就是宏观给扳机,财报做分流,存储去杠杆的过程。微软和亚马逊证明这个世界最终还是实际和势利的,现金流验证用于大于嘴上零成本的 “信仰与梦想”。所以可以检视一下自己的配置梦想与现实是否平衡
本周是二季度财报季的高峰周。微软、Meta 周三盘后,苹果、亚马逊周四盘后——四大科技巨头挤在同两天,再叠加周三的 FOMC 利率决议,是全年少见的密集档口。而波动最集中的其实是半导体:从算力 IP/端侧(Arm、高通)到内存/HBM(SK 海力士)、到存储(希捷)、再到设备(泛林),一整条 AI 硬件供给链同周上考场,隐含波幅普遍在 13% 以上...
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